Pukul atau Menyerah: Babak Final Menjadi Rumit!

Genma menyatakan Naruto sebagai pemenang, dan kerumunan terkejut melihat bagaimana anak itu memanfaatkan chakra Rubah Ekor Sembilan sesuka hati, sebuah pencapaian yang bahkan mengejutkan Asuma, Kurenai, dan Hokage Ketiga. Sakura, yang menyaksikan perkembangan rekan setimnya, bertekad untuk menjadi lebih kuat. Saat tenaga medis membawa Neji yang terluka pergi, Hiashi Hyuga meminta waktu pribadi dan menyerahkan kepada keponakannya sebuah gulungan yang ditulis dengan tangan mendiang ayahnya Hizashi. Gulungan itu mengungkap kebenaran tentang Peristiwa Hyuga, menunjukkan bahwa Hizashi memilih untuk mati menggantikan saudaranya atas kehendaknya sendiri, bukan karena kewajiban kepada keluarga utama melainkan untuk melindungi saudaranya dan desa mereka.

Diliputi emosi, Hiashi menundukkan kepala dan memohon pengampunan Neji, dan Neji, yang memintanya untuk bangkit, menyatakan bahwa tujuan barunya hanyalah menjadi lebih kuat. Sementara itu, turnamen mengalami hambatan ketika Sasuke gagal muncul untuk pertandingannya melawan Gaara.

Di tengah keluhan yang meningkat atas hilangnya Uchiha tersebut, Hokage Ketiga berniat mendiskualifikasi Sasuke, hanya untuk pria yang menyamar sebagai Kazekage Keempat menunjukkan bahwa para pemimpin dan tuan tanah dari berbagai negeri telah berkumpul khusus untuk menyaksikan Uchiha terakhir yang masih hidup menghadapi Gaara dari Suna. Terpengaruh, Hokage Ketiga setuju untuk menunda pertandingan. Pertandingan Kankuro dimajukan sebagai gantinya, tetapi ia menyerah melawan Shino daripada mengungkap rahasia bonekanya Karasu, memberikan kemenangan kepada Shino secara otomatis. Dengan pengunduran diri itu, panggung siap untuk kontes berikutnya antara Temari dan Shikamaru.

Episode ini merupakan bagian dari arc Ujian Chunin dari seri Naruto pertama dan mengadaptasi bab 105 dan 106. Episode ini tayang di Jepang pada 17 Desember 2003, dan dalam bahasa Inggris pada 25 November 2006. Anime mengubah adegan manga sehingga Hiashi pertama-tama memberikan gulungan kepada Neji sebelum memohon pengampunan, dan kesalahan animasi kecil sempat menghilangkan tanda kumis Naruto dan mengubah warna pola pakaian Kurenai. Lagu pembuka adalah Turning Sadness Into Kindness dan lagu penutup adalah Viva Rock: Japanese Side.