Harapan yang Dititipkan kepada Masa Depan

Dengan shinobi Suna yang masih memburu pemimpin mereka yang hilang, Gaara muncul tanpa luka dan meminta ujian dilanjutkan. Menjangkau Fugi melalui klon pasir, ia membuat konspirator itu memahami bahwa upaya Hoichi untuk membunuhnya telah gagal. Saat Gaara berbicara tentang seberapa jauh ia telah berkembang dan apa yang ia inginkan untuk desa, Fugi menyadari betapa kelirunya ia menilai Kazekage-nya.

Di tempat lain, Matsuri menantang Shira untuk bertanding, menginginkan bukti bahwa semangat guru mereka hidup dalam diri mereka. Shira keluar sebagai pemenang, dan Matsuri mencoba menyerahkan gulungan kelompoknya, hanya untuk ditolak oleh Tim Shira karena gulungan itu sama dengan milik mereka. Dengan alasan masalah di desa, Gaara membatalkan babak final sepenuhnya, dan hasil setiap peserta ditulis dan dikirim ke Kage desa masing-masing untuk dinilai.

Diliputi rasa malu atas komplotannya untuk menggulingkan Gaara, Fugi mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah laporan beredar, Konan menaikkan Tim Ajisai dan langsung mengirim mereka ke misi peringkat S yang merenggut nyawa Ajisai, jasadnya kemudian ditemukan di sebuah menara. Sementara itu Fu dan regunya masuk ke dalam penyergapan yang dipasang oleh Hidan dan Kakuzu.

Di Konoha, Tsunade menaikkan Kiba, Shino, Hinata, Sakura, Choji, dan Ino menjadi chunin sementara melewatkan Tim Komugi. Tenten dan Lee meraih peringkat tersebut meskipun tidak pernah mengamankan kedua gulungan, dan Neji dilompati dua tingkat menjadi jonin sebagai hadiah karena menyelamatkan Kazekage. Jauh di sana, Naruto dan Jiraiya memulai perjalanan pulang.

Episode ini termasuk dalam alur orisinal anime Jejak Naruto. Selama pertukaran antara Shira dan Matsuri, salah satu rilis takarir salah mengeja gelar "Kazekage" menjadi "Kazakage."