Penyusupan: Persiapan!

Di garis pantai, Ino merawat Anko yang masih tak sadarkan diri sementara Naruto menceritakan pertemuannya dengan Isaribi. Anko hanyut dalam kenangan tentang Orochimaru yang memperingatkannya bahwa Hokage telah mengungkap eksperimen mereka. Setelah ia terbangun, ia menggambarkan Kaima sebagai seseorang yang dibentuk ulang melalui transmutasi fisik. Shino, Naruto, dan Ino bertekad untuk tetap pada misi yang diberikan kepada mereka, melindungi pembayaran dan menangkap makhluk itu, dan berangkat menuju Pulau Iblis di Negeri Laut, rumah yang dirumorkan bagi monster tersebut. Di bawah ombak, Yoroi dan Isaribi menyelinap kembali ke markas Orochimaru, tempat ia menyampaikan informasi dan memohon untuk diubah menjadi manusia kembali. Yoroi menyebutnya prototipe dan mengirimnya untuk melenyapkan pasukan yang datang.

Ketiga Genin menerobos masuk ke laboratorium yang dipenuhi pilar uji yang mengurung makhluk-makhluk aneh. Isaribi mengaktifkan pintu jebakan dari belakang, menjatuhkan mereka melalui lantai, tetapi Anko menangkapnya dengan kunai di leher. Isaribi melepaskan diri dan menyegel Anko di dalam bersama tiga mutan besar mirip singa, yang dikalahkan Anko tanpa banyak kesulitan. Shino tinggal untuk berduel melawan agen musuh Yoroi Akadō sementara Naruto dan Ino melanjutkan perjalanan menuju Anko. Trio yang bersatu kembali kemudian menghadapi Amachi dan Isaribi, yang kabur saat Misumi Tsurugi tiba, hanya untuk Ino melumpuhkannya dengan jutsu manipulasi pikirannya.

Lawan Shino menghilang saat seluruh pulau mulai runtuh. Isaribi, Amachi, dan Yoroi melarikan diri dengan kapal, meninggalkan tim Anko dalam keruntuhan, dan Naruto bergegas mencari jalan keluar. Ini adalah episode ke seratus tujuh puluh satu dari seri Naruto orisinal, bagian dari alur Misi Penangkapan Kaima, sebuah cerita orisinal anime.