Jiraiya: Bencana Potensial Naruto!

Disuruh ibunya untuk mengantarkan pangsit ke rumah Ino, Sakura menyisihkan sebagian untuk Sasuke dan ragu apakah Naruto pantas mendapatkannya. Ia teringat saat Naruto merengek kepada Kakashi untuk mengajarinya Chidori setelah Serangan Penghancuran Konoha berakhir. Ketika ia berterima kasih kepada Sasuke karena melindunginya dari Gaara, Sasuke bersikeras bahwa pujian itu milik Naruto, yang kekuatan mendadaknya benar-benar telah menyelamatkannya. Akhirnya mempercayainya, Sakura juga menyisihkan pangsit untuk Naruto.

Di jalan menuju kota lain, Naruto bertanya dengan lantang mengapa Jiraiya menerimanya sebagai murid. Jiraiya menjawab bahwa anak itu mengingatkannya pada Hokage Keempat, mengungkapkan bahwa Hokage Keempat pernah menjadi muridnya, dan bahwa gurunya sendiri adalah Hokage Ketiga. Ketika ia bertanya tentang ujian lonceng, Naruto mengakui bahwa ia ditinggalkan terikat di sebuah tiang, membuat Jiraiya tertawa dan mengenang masa mudanya, ketika Orochimaru dan Tsunade merebut lonceng sementara ia terikat dengan cara yang sama. Tak satu pun dari mereka menyadari Itachi dan Kisame membuntuti di belakang, memilih untuk tidak memprovokasi seorang Sannin legendaris.

Sendirian di hutan Konoha, Sasuke menghancurkan batu dengan Chidori miliknya dan merenungkan betapa cepatnya Naruto berkembang. Bertekad untuk menyamai pertumbuhan itu, ia pergi mencari Kakashi. Guy, Asuma, dan Kurenai telah membawa Kakashi yang tak sadarkan diri pulang dan sepakat untuk menyembunyikan kembalinya Itachi dari Sasuke. Diskusi mereka terhenti ketika Sasuke masuk mencari Kakashi, terkejut menemukannya terbaring sakit dan dikelilingi tiga jōnin. Aoba kemudian menerobos masuk dan dengan keras bertanya apakah Itachi telah muncul kembali untuk memburu Naruto. Bertekad untuk melindungi Naruto dan membalaskan dendam klan Uchiha, Sasuke bergegas pergi, hanya untuk mengetahui bahwa Naruto telah pergi bersama Jiraiya.

Ini adalah episode 83 dari seri Naruto orisinal, bagian dari alur Pencarian Tsunade dan mengadaptasi bab 143 dan 144. Di sebuah kota yang jauh, Naruto berlatih sendirian di kamar hotel sementara Jiraiya merayu seorang wanita bernama Emi. Sasuke tiba dan mengunjungi penginapan demi penginapan menanyakan tentang seorang anak berambut pirang dan seorang pria tua berambut putih. Seorang penjaga penginapan menunjukkannya ke sebuah kamar di ujung lorong, tetapi ketika pintu dibuka terlihat anak pirang lain dengan pendamping tua berambut putih, sementara kembali di kamarnya sendiri Naruto membuka pintunya dan mendapati Itachi berdiri di hadapannya. Episode ini memasangkan lagu pembuka GO!!! dengan lagu penutup Many Times Before.