Jiraiya dan Kakashi

Saat masih anak-anak, Jiraiya menyeret Orochimaru untuk mengintip wanita yang sedang mandi, tetapi Orochimaru yang tidak tertarik pergi begitu saja, meninggalkan Jiraiya tertangkap dan disiram air panas oleh seorang wanita tua. Bertahun-tahun kemudian saat remaja, Jiraiya berencana merayu Tsunade dengan menyuruh Orochimaru berpura-pura menyerang agar ia bisa berperan sebagai penyelamat, rencana yang gagal total. Selama Perang Shinobi Kedua, ketiganya duduk di dekat api sambil berbagi mimpi: Tsunade ingin berkelana dan berjudi mengelilingi dunia, Jiraiya ingin bepergian di sisinya yang membuatnya kesal, dan Orochimaru yang awalnya mengaku tidak punya mimpi, mengakui bahwa ia hanya ingin menguasai ninjutsu dan menjadi lebih kuat.

Shinobi Kirigakure menyergap ketiganya, yang melawan balik. Vinyet kedua mengikuti Kakashi muda yang memasak ikan dan mengurus rumah. Di Akademi ia berlatih tanding dengan Hiruzen sementara Rin dan Obito menyaksikan, dan setelahnya ia menepis kehebatannya sebagai hasil dari beberapa buku. Penasaran, Obito membuntutinya dan menemukannya sedang berlatih memancing, lalu Kakashi memanggil kedua temannya untuk berbagi makanan yang telah ia siapkan, sekali lagi merendahkan dirinya.

Keesokan harinya Obito berterima kasih kepada Kakashi atas makanan itu ketika mereka berpapasan, dan di Akademi Guy menantang Kakashi dan pulang dengan rasa kagum. Kakashi mengunjungi makam ayahnya untuk menceritakan teman-teman barunya, dan ketika Guy menantangnya lagi ia bertahan lebih lama sementara Obito dan Rin bersorak. Bagian trivia mencatat bahwa rambut Hiruzen keliru ditampilkan putih selama periode masa kecil ini dan bahwa tanda wajah Rin tampak biru bukan ungu di sepanjang episode. Ini adalah episode ke-483 dari Naruto: Shippūden, bagian dari arc Childhood.