Jūgo dari Persembunyian Utara

Sasuke, Karin, dan Suigetsu melakukan perjalanan ke Persembunyian Utara dengan niat merekrut Jūgo ke dalam barisan mereka. Karin memperingatkan bahwa Jūgo menyimpan dorongan membunuh yang terpendam dan dapat meledak tanpa peringatan, dan bahwa Orochimaru pernah mengambil cairan dari enzimnya untuk membuat segel kutukan. Tiba dan mendapati penjaga telah lenyap, mereka diserang oleh seorang tahanan yang terkunci dalam tahap kedua segelnya sendiri. Setelah membantai para penjaga, narapidana itu berbalik menyerang Sasuke, yang menebasnya dengan pedangnya. Lebih jauh di dalam mereka bertemu lebih banyak tahanan dalam wujud transformasi yang sama, dan Sasuke memerintahkan Suigetsu untuk melumpuhkan mereka tanpa membunuh.

Terkurung di selnya, Jūgo teringat bagaimana Kimimaro pernah menenangkan salah satu amukan membunuhnya dan bersumpah untuk tetap di sisinya. Kini sendirian, Jūgo menggumam bahwa ia akan membunuh siapa pun pria yang masuk, lalu bersikeras bahwa ia akan membunuh wanita dengan cara yang sama, terus berubah pikiran tanpa henti. Karin mengarahkan Suigetsu ke koridor yang salah agar ia dapat berduaan dengan Sasuke dan membimbingnya ke sel. Saat ia membuka kunci pintu, Jūgo menyatakan akan membunuh siapa pun yang ada di baliknya, dan Sasuke mengayunkan pintu itu terbuka. Jūgo menyerang dalam transformasi parsial, dan Sasuke membalas dengan beralih ke tahap kedua segel kutukannya sendiri, menangkis serangan itu dan memberi tahu Jūgo bahwa ia datang hanya untuk berbicara.

Ini adalah episode 117 dari Naruto Shippūden, bagian dari alur Misi Pengejaran Itachi, yang mengadaptasi bab 349, 350, dan 351. Di Konoha, Naruto dan Sakura dipanggil ke kantor Tsunade, tempat ia dan Jiraiya mengungkapkan bahwa Sasuke telah membunuh Orochimaru. Saat Sakura menangis, Naruto dengan ceria menyatakan bahwa ia tidak pernah meragukan Sasuke dan bertanya apakah ini berarti temannya akan pulang, hanya untuk dijelaskan oleh Jiraiya bahwa kembali ke desa tidak pernah menjadi bagian dari rencana Sasuke. Episode ini menggunakan lagu pembuka Light of a Firefly dan lagu penutup My Answer.