Monster

Naruto menanyai Kawaki tentang Delta, yang mengonfirmasi bahwa ia adalah Inner Kara dan memerintahkan Hokage untuk menyingkir. Ia menolak, dan setelah Kawaki memperingatkan tentang kekuatan seorang Inner, Delta bertekad untuk membunuhnya. Keduanya saling bertukar pukulan hingga Naruto memaksakan celah, tetapi Rasengan miliknya lenyap ke dalam mata Delta yang telah dimodifikasi. Ia menyerang dengan kaki yang berubah bentuk seperti milik Kawaki, mengungkapkan betapa berat tubuhnya telah ditingkatkan dengan alat ninja ilmiah. Naruto masuk ke dalam jubah chakra Six Paths miliknya, mematahkan kakinya dengan lengan chakra, dan ia hanya menumbuhkannya kembali sambil mencapnya sebagai monster sama seperti dirinya.

Naruto memancing Delta untuk tetap fokus padanya, menjaga pertarungan jauh dari anak-anak, dan bertanya apa arti Kawaki baginya, meskipun ia menangkap tipu muslihat itu. Ia menembakkan kembali Rasengan yang ia serap dan mengandalkan tubuhnya yang telah dibangun kembali, sehingga Naruto memotong kakinya dengan Lava Release Rasenshuriken hanya untuk kaki itu terbentuk kembali. Kawaki menahan Boruto, menjelaskan bahwa jarak memungkinkan Naruto bertarung habis-habisan. Delta melepaskan sinar penangkal regenerasi dari matanya, menggunakan drone untuk menemukan anak-anak dan memaksa Naruto melindungi mereka. Ketika ia melempar Himawari ke atas dan menangkapnya, Vanishing Rasengan milik Boruto diserap, dan Delta melempar Himawari untuk memancing sinar tersebut, tetapi Kawaki memblokirnya dengan lengannya yang berubah, membuatnya geram.

Episode ini merupakan bagian dari Arc Kawaki dalam anime Boruto dan mengadaptasi bab manga 31 dan 32. Episode ini tayang di Jepang pada 9 Mei 2021, dan dalam bahasa Inggris pada 10 Januari 2023. Kawaki memberi tahu Boruto bahwa mereka kini impas soal vas yang pecah setelah menyelamatkan Himawari. Lagu pembukanya adalah BAKU dan lagu penutupnya adalah Sign That You Were There.