Di Ambang Kematian

Menunggangi pasir Gaara, Sakura dan Naruto dibawa menuju Minato agar separuh Yin dari Nine-Tails dapat ditempatkan kembali di dalam tubuh anak yang melemah itu. Sakura menangani Naruto di tengah penerbangan, tetapi begitu selubung chakra rubah memudar ia menyadari bahwa kemampuan medisnya tidak dapat memperbaiki kerusakan akibat pengambilan Yang-Kurama, memaksanya membelah dada Naruto dan menjaga jantungnya tetap berdetak dengan tangan. Di tempat lain, Karin yang panik bergegas mencapai Sasuke dan menyembuhkannya, hanya untuk Tobi menghalangi jalannya dengan tiruan kecil dari teknik hutan Hashirama. Ia lolos dari serangan itu dan membalas dengan rantai chakranya.

Tobi menusuk Karin dengan batang kayu yang menumbuhkan cabang, namun ia menggigit lengannya sendiri untuk menyembuhkan luka tersebut, dan Suigetsu tiba menembakkan peluru airnya untuk melindunginya. Jugo menyusul dengan cengkeraman yang dihindari Tobi, tetapi Orochimaru menangkap pria bertopeng itu dan menguncinya sejenak dengan segel kutukan. Sementara itu, Madara menarik Ten-Tails ke dalam tubuhnya sendiri dan bergerak menuju Obito, memuntahkan dua labu tersegel yang jatuh menimpa Lee dan Guy saat mereka mundur bersama Tenten. Ketika Kakashi dan Minato bersiap melepaskan Obito dari Black Zetsu, Yin-Kurama mendesak Minato untuk beralih ke mode sensor. Gaara dan Sakura mengantarkan Naruto yang tak sadarkan diri dan menjelaskan krisis tersebut. Minato menyerahkan Obito kepada Kakashi dengan dukungan Gaara dan menyiapkan transfer, tetapi Black Zetsu menyusup ke dalam proses dan rubah itu tersegel ke dalam Zetsu secara keliru. Madara tiba di lokasi dan memarahi Zetsu karena menunda pemulihan Rinnegan.

Episode ini termasuk dalam arc Birth of the Ten-Tails' Jinchūriki dan mencakup bab 663 dan 664. Penayangan perdananya di Jepang adalah 28 Mei 2015, dan penayangan bahasa Inggris pada 10 Oktober 2017. Wind menjadi lagu pembuka, dengan A Promise That Doesn't Need Words mengiringi penutup.