Yang Layak sebagai Pemimpin

Ketika para genin mulai curiga terhadap apa yang dilakukan Neji, ia mengetuk getaran di sepanjang dinding kelas untuk memberi sinyal jawaban yang benar kepada yang lain. Sajin, yang tidak ingin melihat semua orang lolos, memukul dinding lima kali sebagai protes, meskipun Neji menunjukkan bahwa jumlah pukulan tidak mengubah apa pun. Sajin mencoba memprovokasi perkelahian hingga Shikamaru turun tangan dan mengingatkan semua orang tentang waktu. Saat para peserta menyelesaikan bagian tertulis, Shikamaru mengungkapkan bahwa masih ada tahap kedua yang akan datang.

Pertanyaan kedua meminta setiap peserta menulis di balik kertas siapa yang akan mereka jadikan umpan jika regu mereka terkepung, dengan waktu hanya tiga menit. Di luar ujian, Kankurō memberi tahu Tsunade bahwa genin Sunagakure akan diawasi selama fase berikutnya, yang membuat Hokage merasa tidak tenang, sementara Homura dan Koharu menyampaikan peringatan Danzō untuk mengawasi peserta dari Amegakure. Setelah tahap pertama selesai, semua yang lulus diperintahkan menuju Suna. Tim Sajin digugurkan karena menyebut Mijin sebagai korban, dan Neji menjelaskan bahwa jawaban yang sebenarnya tidak pernah diharapkan, karena tidak seorang sekutu pun boleh diserahkan. Temari, yang bertindak sebagai pengawas, menjelaskan fase kedua di mana pertarungan antar tim diperbolehkan, dan para penyintas memulai perjalanan lari menuju Sunagakure yang akan memakan waktu setidaknya tiga hari.

Episode ini merupakan bagian dari alur Jejak Naruto: Jalur Teman-Teman, sebuah cerita orisinal anime. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 29 Januari 2015, dan tayang dalam bahasa Inggris pada 27 Juni 2017. Lagu pembuka adalah Silhouette dan lagu penutup adalah Spinning World.