Kekuatan Lima Kage

Di Valley of Clouds and Lightning yang hancur, Killer B muncul dari air dan berbagi dengan Eight-Tails keinginannya untuk belajar enka di bawah Sabu, pemimpin ninja enka. Tailed beast itu bertanya mengapa B memanfaatkan kekuatannya padahal ia sudah memegang keunggulan, dan B hanya mengakui bahwa Sasuke dari Sharingan termasuk di antara lawan paling ganas yang pernah ia hadapi. Sementara itu Kakashi meminta Naruto dan Yamato untuk menyimpan kebenaran tentang Itachi untuk diri mereka sendiri jika ternyata tidak terbukti.

Kembali di Five Kage Summit, Sasuke menghancurkan pilar-pilar dan meruntuhkan langit-langit, lalu melindungi dirinya dan Karin dengan Susanoo miliknya, membiarkannya tetap hidup hanya untuk menuntunnya kepada Danzō. Gaara melindungi saudara-saudaranya dan Darui, Fourth Raikage meninju keluar dari puing-puing, dan Suigetsu serta Jūgo bertahan, yang terakhir merangkak kembali dari kematian dengan Cellular Regeneration Absorption miliknya. Karin mengarahkan Sasuke ke ruang konferensi, di mana ia bentrok dengan Mifune sementara Danzō, Fū, dan Torune melarikan diri.

Fifth Mizukage mengusir Sasuke dan Susanoo miliknya dengan Lava Release: Melting Apparition Technique miliknya dan mengungkapkan bahwa ia memiliki dua kekkei genkai, Lava Release dan Boil Release. Dengan memunculkan asam korosif melalui Boil Release: Skilled Mist Technique miliknya, ia mengikis chakra di sekitar Susanoo miliknya dan bergerak untuk menghabisinya, tetapi Spore Technique milik White Zetsu menahannya. Zetsu menyedot chakra dari Mizukage, Third Tsuchikage, Chōjūrō, dan Akatsuchi dan menyalurkannya kepada Sasuke. Ketika Sasuke menyerbu ke dalam ruangan, Dust Release: Detachment of the Primitive World Technique milik Tsuchikage tampaknya mengubahnya menjadi partikel, dan lelaki tua itu mengalihkan ancamannya kepada Karin saat Raikage memarahinya karena mencuri pembunuhan itu. Pada saat itu Tobi muncul dengan warp sambil menggendong Sasuke yang tidak sadarkan diri, menyebut dirinya Madara Uchiha, dan menawarkan untuk menjelaskan Eye of the Moon Plan miliknya.

Ini adalah episode 204 Shippuden, bagian dari arc Five Kage Summit, yang mengadaptasi bab manga 419, 465, 466, dan 470. Episode ini menampilkan kelangsungan hidup dan serangan balik setiap Kage melawan Sasuke dan ditutup dengan klaim publik Tobi atas identitas Madara.