Prolog Road to Ninja

Tobi berunding dengan Zetsu mengenai uji coba Infinite Tsukuyomi skala kecil, mencatat bahwa teknik itu pertama-tama membutuhkan pengetahuan tentang apa yang didambakan korban yang dituju. Ia mengarahkan Telescope Technique ke arah Naruto dan mendapati shinobi muda itu menghabiskan waktu di dalam ruangan, bermain kartu dengan sepasang klon bayangan. Tidak jauh dari sana, Tim Guy menyelesaikan penugasan, dan Tenten mengusulkan ide untuk bersantai di pemandian umum. Rock Lee menolaknya untuk terus berlatih, tetapi saat menjalani rutinitasnya ia melihat Naruto yang murung dan memutuskan seluruh kelompok harus berkumpul di pemandian agar teman mereka tidak merasa sendirian.

Acara itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Di sisi wanita Sakura iri pada postur Hinata sambil mendorongnya untuk lebih santai, dan di sisi pria Akamaru, yang menyamar sebagai Kiba, membuat lantai licin karena sabun. Choji terpeleset, terjatuh ke air, dan membuat air tumpah melewati tepi, memaksa Shikamaru menyuruhnya memperbesar tubuh untuk mengembalikan ketinggian air.

Lee menerobos langit-langit di atas ruang ganti dan mendarat di hadapan Ino yang murka, dan para gadis mencapnya sebagai pengintip. Naruto membela temannya, menjelaskan bahwa Lee hanya mengatur perjalanan itu agar ia tidak merasa terisolasi, namun bra yang tersangkut di handuknya membuat Sakura yakin dialah pencuri sebenarnya, dan ia menghajarnya. Malam berakhir dengan para anak laki-laki mampir untuk bermain kartu, setelah itu Naruto kembali tenggelam dalam kesepian, berharap mereka tetap tinggal untuk makan bersama. Setelah akhirnya membaca apa yang diinginkan Naruto, Tobi, yang dikelilingi klon Zetsu yang mengambil wujud Akatsuki, menjalankan Infinite Tsukuyomi terbatas.

Episode ini berfungsi sebagai pengantar anime menuju Road to Ninja: Naruto the Movie, membingkai bagaimana dunia mimpi dalam film itu dipicu. Episode ini tayang di Jepang pada 2 Mei 2013 dan dalam bahasa Inggris pada 19 September 2015, dibuka dengan Not Even Sudden Rain Can Defeat Me dan ditutup dengan I Can Hear.