Berpacu dengan Petir

Rasengan Naruto menembus langsung tubuh Tobi, sehingga Yamato mengikat pria bertopeng itu dengan Wood Release sementara Kakashi menyiapkan Lightning Cutter dan menyebutnya sebagai Madara Uchiha. Madara mengulangi bahwa serangan fisik tidak berguna, tetapi Yamato membalas bahwa ia harus menjadi padat untuk menangkap Naruto dan bersumpah akan menyerang saat itu terjadi. Madara mengatakan ia hanya datang untuk berbicara, penasaran bagaimana Naruto membujuk Nagato untuk berkhianat. Naruto hanya peduli pada Sasuke, dan Madara setuju untuk memaparkan motifnya, meskipun ia bersikeras kisah itu harus dimulai dengan kebenaran tentang Itachi.

Kembali di pertemuan puncak, Raikage Keempat mematahkan leher White Zetsu, dan Mizukage menegurnya karena menghancurkan sumber intelijen. Bertekad menemukan dan membunuh Sasuke, Raikage berangkat bersama C dan Darui setelah menugaskan Ao untuk mengawasi Danzo, yang mengakui tidak dapat menggunakan tekniknya berulang kali dalam sehari. Mifune menegur Danzo, sementara Gaara, Kankuro, Temari, dan Kurotsuchi berangkat dalam perburuan mereka sendiri. Di tempat lain Sasuke menebas penjaga samurai dengan mudah dan dingin, dan baik Suigetsu maupun Karin merasakan pergeseran yang lebih gelap pada chakranya. Raikage tiba dalam Lightning Release Chakra Mode miliknya, Darui menahan Sasuke dengan gelombang petir saat Raikage menyerbu, hanya untuk Jugo menahan pukulan itu. C mencoba membutakan Sasuke dengan genjutsu petir, tetapi Sharingan mematahkannya. Suigetsu bentrok dengan Darui sampai pedangnya hancur, Karin bersembunyi melalui penekanan chakra, dan Sasuke melumpuhkan C dengan genjutsunya sendiri. Jugo memasuki Sage Transformation penuh dan menembakkan meriam teratainya, namun Raikage pergi tanpa terluka, dan dengan Jugo yang terluka Sasuke memutuskan untuk menghadapi Raikage sendiri.

Episode ini mencakup bab 460, 461, dan 462 dalam alur Pertemuan Lima Kage. Episode ini tayang di Jepang pada 10 Maret 2011 dan dalam bahasa Inggris pada 17 Agustus 2013, dibuka dengan Diver dan ditutup dengan Midnight Orchestra.