Berkumpul Kembali!

Bertemu kembali dengan Lee, Naruto hampir tidak dapat menahan diri sementara Sakura dan Ino kembali ke persaingan lama mereka. Di tempat persembunyian musuh, Kabuto mengajak Yūkimaru untuk kembali kepada Orochimaru, dan anak itu menolak pergi ke mana pun tanpa Guren. Ketika Yūkimaru berlari setelah diingatkan bahwa ia milik Orochimaru, Kabuto menariknya dengan kasar dan memukulnya, hanya untuk Guren menebas Kabuto dengan kristalnya dan memperingatkannya agar tidak pernah menyentuh anak itu lagi. Saat Kabuto pergi, Yūkimaru mengatakan kepada Guren bahwa ia hanya ingin tetap di sisinya, dan perempuan itu melarikan diri ke dalam kabut.

Di luar, Gozu menyuarakan keraguan tentang kesetiaan Rinji kepada Guren, dan Rinji bersumpah ia membutuhkan bayaran untuk membantu adik perempuannya yang sakit. Sebenarnya ia adalah mata-mata Orochimaru, diselundupkan ke penjara oleh Kabuto untuk mengawasi para tahanan dan kemudian diarahkan ke Tim Guren untuk mengawasi pemimpin mereka. Yakin bahwa Guren telah teralihkan oleh kesejahteraan anak itu, Rinji meminta kepada Kabuto kehormatan untuk melapor kepada Orochimaru sendiri, dan Kabuto mengizinkannya. Ia kemudian bergabung kembali dengan Guren, yang sedang merenungkan ucapan Naruto bahwa Orochimaru menggunakan orang sebagai alat sekali pakai, dan keduanya mulai menyusun rencana saat kabut menipis, tanpa menyadari Yūkimaru sedang mengawasi.

Ninja Konoha berlindung di sebuah rumah kayu yang didirikan Yamato dengan Pelepasan Kayu. Setelah diberi pengarahan, Shizune menyampaikan rencana Tsunade untuk membuang Ekor Tiga ke dimensi lain dengan teknik penyegelan, dengan membawa Hinata, Ino, dan Sakura di bawah bimbingannya untuk menyegel monster itu dan menjaga Yūkimaru. Mengetahui bahwa regu itu tidak dapat melakukan keduanya sekaligus, Kakashi membagi sisanya, menugaskan Kiba, Akamaru, Lee, dan Tenten kepada Yamato sebagai pelindung sementara ia memimpin Naruto, Shino, dan Sai melawan Guren. Episode ini melanjutkan alur orisinal anime Kemunculan Ekor Tiga.