Kembalinya Kabut Pagi

Dengan jubah dan tanpa tergesa, Itachi dan Kisame menyelinap melewati gerbang Konoha, membuat penjaga yang melihat mereka tertidur dengan genjutsu. Di tempat lain Sasuke merenungi malam ketika orang tuanya meninggal dan ketidakberdayaannya untuk mencegahnya, melemparkan kunai ke bayangan ingatan itu. Naruto menyelesaikan latihannya sendiri dan berpapasan dengan Konohamaru, yang mengamati ukiran wajah Hokage Ketiga di tebing. Tergerak oleh tekad bocah itu untuk membantu membangun kembali desa, Naruto memberinya voucher ramen gratis di Ichiraku.

Jauh di Sunagakure, regu di bawah pimpinan Baki menemukan jasad Kazekage Keempat dan para pengawalnya yang telah membusuk, dan Baki mengutuk Orochimaru atas tipu muslihat itu, sementara si ular itu sendiri memulihkan diri bersama Kabuto dan mempertimbangkan prospeknya yang rusak. Di Konoha, para tetua desa menawarkan jabatan Hokage Kelima kepada Jiraiya karena statusnya sebagai Sannin. Ia menolaknya, mencalonkan Tsunade sebagai gantinya dan menawarkan diri untuk melacaknya, dengan syarat ia boleh membawa Naruto dalam perjalanan tersebut.

Kakashi memanggil Sasuke ke sebuah kedai teh tempat Asuma dan Kurenai sudah duduk, dan ketiganya diam-diam menyadari dua orang asing berkerudung di dekat mereka. Atas isyarat Kakashi, ia membawa Sasuke pergi sementara dua jonin lainnya menghadapi pasangan itu, hanya untuk mengenali Itachi dan Kisame yang terkenal kejam. Pertarungan dengan cepat berbalik menguntungkan para penyusup, dan tepat ketika Asuma dan Kurenai menghadapi kematian, Kakashi kembali untuk menyelamatkan mereka. Episode ini diadaptasi dari bab seratus empat puluh dan seratus empat puluh satu selama alur Pencarian Tsunade.