Janji yang Hancur

Kabuto mengungkapkan bahwa ia telah menyingkirkan Rinji karena berani melapor kepada Orochimaru sebagai setaranya, lalu membangkitkan jasad pria itu dengan Teknik Jiwa Mati dan mengarahkannya kepada Guren. Melindungi Yukimaru di balik Elemen Kristalnya, Guren mendapati kristalnya dinetralkan oleh kendali ultrasonik Rinji atas kelelawar. Ia melumpuhkan kedua lengan Rinji, mengkristalkan mereka berdua, dan keduanya terjun dari tebing ke laut. Yakin Guren telah tewas, kesedihan Yukimaru meluap dan memanggil kura-kura Ekor Tiga, yang lonjakan kekuatannya meretakkan penghalang penyegel dan membuat binatang itu mengamuk.

Nurari, setelah menyerap jasad kedua rekannya, bergerak menuju Tim Pencari Orochimaru. Kakashi memerintahkan Yamato untuk menahannya agar ia dapat melancarkan serangan Lightning Cutter, tetapi Ekor Tiga menyembul dari air dan melenyapkan Nurari terlebih dahulu. Senang karena rencananya tetap berhasil memicu kemarahan Yukimaru, Kabuto mundur, meninggalkan Naruto menghadapi binatang itu. Terhalang dari anak itu oleh penghalang, Naruto menghadapi kura-kura itu sendirian. Dengan Rasengan yang tidak efektif dan Rasenshuriken yang dilarang digunakan, ia memanggil Gamakichi dan Gamatatsu, hanya untuk diingatkan Gamakichi bahwa serangan air sia-sia terhadap musuh amfibi. Mengingat pelajaran Yamato tentang transformasi alam, Naruto berpikir untuk menggabungkan angin dan api.

Bagian dari arc Kemunculan Ekor Tiga, episode ini berpuncak pada ninjutsu kerja sama tiga pihak. Gamatatsu mengambil minyak katak, Naruto memadukan chakra anginnya dengan minyak itu untuk Elemen Angin: Peluru Minyak Katak, dan Gamakichi menambahkan Peluru Apinya sendiri untuk membentuk Elemen Angin: Peluru Api Minyak Katak. Semburan membara itu menguapkan serangan balasan kura-kura dan memukulnya mundur untuk sementara, setelah itu para katak menghilang dan penghalang di sekitar Yukimaru lenyap.