Segel yang Rusak

Memutuskan bahwa ia tidak lagi dapat mengampuni Naruto dan Sasuke, Haku beralih dari sekadar menggores kulit mereka menjadi menyerang titik-titik vital, dan Naruto menanggung yang terburuk. Enggan menyerah namun kehabisan chakra, Naruto ambruk tak sadarkan diri. Sasuke bertahan di atas rekan setimnya yang terjatuh dengan mengaktifkan Sharingan-nya, yang memungkinkannya mengikuti kecepatan Haku yang luar biasa. Terkejut bahwa Sasuke juga membawa kekkei genkai yang muncul di tengah pertempuran, Haku menyadari ia tidak dapat memenangkan pertarungan berkepanjangan melawan serangan yang dibelokkan, sehingga ia mengirimkan rentetan senbon ke arah Naruto yang tak berdaya, dan Sasuke secara naluriah melemparkan dirinya untuk menghalangi.

Di tempat lain di jembatan, Kakashi baru saja terkena tebasan pedang Zabuza dalam gerakan di detik terakhir untuk melindungi Sakura dan Tazuna. Zabuza mengejek bahwa ia hampir kehilangan pembangun jembatan sementara Kakashi mencemaskan murid-muridnya. Naruto tersadar dan mendapati Sasuke berdiri di hadapannya, tertusuk dan bertahan hidup, lalu menangkap temannya saat ia terkulai dan tak bergerak. Yakin bahwa Sasuke telah mati, kemarahan Naruto meretakkan segel Nine-Tailed Fox dan ia mulai menarik chakranya tanpa sengaja. Baik Kakashi maupun Zabuza merasakan perubahan itu, dan Kakashi bertanya-tanya apakah segelnya telah jebol. Haku hanya dapat menyaksikan dengan tidak percaya saat kekuatan rubah menyembuhkan luka Naruto dan membentuk ulang tubuhnya.

Haku berniat membunuh dengan sungguh-sungguh, dan Naruto pingsan karena kehabisan chakra. Sharingan Sasuke bangkit saat ia melindungi Naruto, dan ia menerima rentetan senbon yang tampak fatal yang ditujukan untuk rekan setimnya. Meyakini Sasuke telah mati, Naruto memanfaatkan chakra Nine-Tailed Fox untuk pertama kalinya, meretakkan segel cukup untuk menyembuhkan dirinya dan mengejutkan baik Kakashi maupun Zabuza.

Episode ini termasuk dalam arc Prologue yang berlatar di Land of Waves dan mengadaptasi bab 26 dan 27. Episode ini tayang di Jepang pada 23 Januari 2003, dan dalam bahasa Inggris pada 17 Desember 2005. Lagu pembukanya adalah R★O★C★K★S dan lagu penutupnya adalah Wind. Meskipun Cartoon Network memotong momen tersebut dari episode sebelumnya, kilas balik di sini memulihkan adegan Naruto yang tanpa sengaja mencium Sasuke saat ditayangkan.