Awan Gelap yang Merayap

Mengira Raiga telah tamat, kelompok itu berbalik dan menemukan Karashi yang mengintai. Reuni itu ternyata jebakan, dan keluarga Kurosuki melancarkan penyergapan, tetapi Naruto mengakali mereka dua kali dengan klonnya. Setelah para penyerang dilumpuhkan, penduduk desa mengerumuni Karashi dengan amarah. Rock Lee melangkah di antara mereka, berargumen bahwa Karashi masih muda dan labil serta bahwa dirinya sendiri turut bertanggung jawab atas terjerumusnya bocah itu ke dalam Kurosuki. Lee meminta agar Karashi diizinkan pulang kepada ibunya, bersumpah akan menjatuhkan hukuman sendiri jika pemuda itu tersesat lagi.

Penduduk desa mengalah, dan kelompok itu berangkat, tetapi tidak sebelum menjemput Ranmaru. Mereka kembali ke kedai Kari Kehidupan untuk makan, di mana Naruto mencoba memancing informasi dari Ranmaru. Sebaliknya, Ranmaru meminta Karashi membawanya ke ngarai tempat Raiga terjun, dan di sana ia mengalirkan chakranya sendiri ke pendekar pedang itu untuk menghidupkannya kembali.

Karashi memancing tim ke dalam penyergapan Kurosuki, yang dikalahkan Naruto menggunakan klonnya. Penduduk desa berbalik melawan Karashi hingga Rock Lee turun tangan, mengambil tanggung jawab dan memastikan bocah itu kembali kepada ibunya. Kelompok itu menjemput Ranmaru dan mampir di kedai Kari Kehidupan. Ranmaru meminta Karashi membawanya ke ngarai dan menggunakan chakranya sendiri untuk menghidupkan kembali Raiga yang tumbang.

Episode ini merupakan bagian dari alur orisinal anime Misi Penyingkiran Keluarga Kurosuki dan merupakan episode nomor 155 dalam seri Naruto orisinal. Episode ini tayang di Jepang pada 12 Oktober 2005, dan dalam bahasa Inggris pada 5 April 2008. Lagu pembuka adalah Wind and Waves Satellite dan lagu penutup adalah Because You are With Me.