Reuni

Meneliti Bingo Book milik Sai, Yamato menyimpulkan bahwa pemiliknya telah membunuh setiap orang yang potretnya dicoret, dan sebuah foto Sasuke yang terselip di dalamnya mengarah pada tugas Sai yang sebenarnya. Penempatannya sebagai perantara Orochimaru dan Danzo hanyalah kedok, perintah sebenarnya adalah membunuh Sasuke. Yamato menjelaskan bahwa Danzo bertindak bukan untuk menghancurkan desa melainkan untuk melindunginya, dan memandang Sasuke, yang ditandai sebagai tubuh Orochimaru berikutnya, sebagai bahaya yang layak disingkirkan. Naruto menolak gagasan itu mentah-mentah, memercayai senyum tulus yang ditunjukkan Sai atas buku gambarnya yang telah selesai, sementara Sakura mengingat Sai yang mengaku telah menemukan bahwa senyuman dapat meredakan momen tegang. Ketiganya bergegas mencari Sai dan Sasuke.

Sai menyelinap ke kamar Sasuke dan melepaskan tiga ular tinta, tetapi Sasuke, yang merasakan kehadirannya, segera terbangun. Sai mengakui bahwa Danzo mengutusnya untuk membunuh, lalu menyatakan bahwa kini ia bermaksud menjaga ikatan yang dimiliki Sasuke dengan Naruto dan membawanya pulang. Terganggu karena dibangunkan demi soal ikatan, Sasuke menghancurkan belenggu dan meledakkan sebagian tempat persembunyian. Tertarik oleh chakra tersebut, kelompok Yamato berlari melalui koridor menuju cahaya di depan, dan Sakura mencengkeram Sai untuk menghukumnya sampai suara Sasuke menghentikannya dengan dingin.

Naruto bergegas keluar mendengar suara itu, dan Yamato mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih dari Kakashi sebagai pemimpin regu dan bahwa mereka datang untuk membawa Sasuke kembali. Sasuke mencemooh gagasan itu, meremehkan Sai sebagai pengganti yang lemah, dan mendengarkan saat Sai, yang memilih untuk berpikir sendiri demi Naruto, bersikeras bahwa Sasuke seharusnya memahami ikatan yang akan dilindungi rekan-rekan lamanya dengan segala cara. Sasuke menjawab bahwa ia sepenuhnya memahami ikatan itu, yang justru menjadi alasan ia memutuskannya, dan menyebut satu-satunya ikatan yang tersisa adalah kebencian yang mengikatnya dengan kakaknya Itachi. Episode ini mengadaptasi bab tiga ratus lima hingga tiga ratus tujuh dari Misi Pengintaian Jembatan Tenchi.