Binatang Iblis Muncul!

Sai menggeledah markas Tanuki Shigaraki yang telah ditinggalkan, seorang mantan peneliti Root yang setia kepada Danzo yang ditugaskan membangun senjata bernama Gozu Tenno dari sel Hashirama. Pria itu telah pergi, tetapi sebuah foto dirinya di samping seorang gadis muda mengarahkan Sai kepada pelaku sebenarnya. Mitsuki memberi tahu Boruto bahwa Sumire berada di balik insiden-insiden tersebut, sementara Shikamaru memberi pengarahan kepada Naruto tentang penemuan itu. Kakashi tiba di kantor Hokage dan bertanggung jawab bersama Tsunade karena memilih untuk tidak menyebutkan secara terbuka semua orang yang pernah terhubung dengan Root. Tidak yakin akan kesalahan Sumire, Boruto mendengarkan saat Mitsuki menjelaskan bahwa serangan itu dimaksudkan untuk memanen chakra, dan sebuah keributan meletus dari Taman Senju.

Kakashi mengungkapkan bahwa senjata Gozu Tenno telah ditanam di dalam tubuh Sumire. Terpojok, Sumire teringat tuntutan ayahnya agar ia membalaskan dendam Danzo dan menyiapkan serangan terakhir, tetapi Sai menangkapnya lebih dulu, hanya untuk ia memanggil Nue sebelum ia dapat disegel. Kakashi memotong bagian ekor ular binatang itu, namun ekor-ekor baru tumbuh dan mengejar shinobi Konoha, menyedot chakra dari siapa pun yang mereka jangkau. Mitsuki, yang diam-diam diperintahkan untuk melenyapkan Sumire, menahan Boruto dengan klon ular dan menyelinap pergi, tetapi Boruto melepaskan diri dan mengikuti jejak chakra yang dapat dilacak oleh matanya yang telah bangkit. Naruto tiba siap menghabisi Nue dalam satu pukulan, dan Kakashi memperingatkan bahwa melakukannya hanya akan memberi makan binatang itu dan berisiko menimbulkan ledakan, karena ia dirancang sebagai perangkat bunuh diri. Boruto mencapai Sumire, menghentikan bentrokan antara dirinya dan Mitsuki, dan matanya menyala saat Nue berteleportasi ke Sumire, menyerap chakranya, dan mulai menghilang dengan Boruto melompat mengejarnya.

Sai mengidentifikasi Sumire sebagai pelaku dari sebuah foto di tempat persembunyian Tanuki Shigaraki. Kakashi menerima tanggung jawab bersama Tsunade karena melindungi mantan anggota Root dan mengungkapkan bahwa Gozu Tenno tertanam di dalam diri Sumire. Sumire memanggil Nue di Taman Senju, dan Kakashi memotong bagian ekornya, menyebabkan ekor-ekor penguras baru tumbuh. Mitsuki diperintahkan untuk membunuh Sumire dan menjebak Boruto untuk mengejarnya. Mata Boruto aktif, memungkinkannya melacak Sumire, dan Nue menyerap Sumire sebelum menghilang dengan Boruto mengejarnya.

Episode ini termasuk dalam Academy Entrance Arc dari anime Boruto. Episode ini menandai momen awal yang menentukan bagi Boruto, yang penolakannya untuk mengorbankan Sumire demi melindungi desa membedakan pandangannya dari jawaban Mitsuki yang lebih kejam. Mitsuki secara terbuka mencatat bahwa menyelamatkan keduanya adalah pilihan yang tidak akan pernah ia buat sendiri, yang memicu ketertarikannya untuk memahami betapa berbedanya cara berpikir mereka berdua.