Lawan Pertama dan Terakhir

Dengan keamanan yang menipis akibat mobilisasi perang, Suigetsu dan Jugo menyelinap keluar dari sel mereka di Negeri Besi. Sambil memburu pedangnya yang hilang, Suigetsu menjelaskan kepada Jugo tentang Seven Ninja Swordsmen of the Mist, anggota-anggota terdahulu mereka, dan senjata yang pernah dibawa masing-masing. Sementara itu Divisi Ketiga berhadapan dengan para pendekar pedang yang sama, yang kini telah dibangkitkan, dan Kakashi menyusun rencana yang bertumpu pada Santa Yamanaka, Ensui Nara, dan Maki di antara para petarungnya.

Serangan pembuka Kakashi hampir mengenai Zabuza, tetapi Haku melemparkan dirinya sebagai perisai hidup. Zabuza menebas langsung menembus Haku untuk mencapai Kakashi, yang berkelit dan hanya menderita luka dangkal di perut. Setelah Haku terperangkap dan disegel, keduanya kembali beradu, dan kali ini Kakashi menyelinap melewati pedang besar itu untuk menembus Zabuza. Dengan kedua musuh berhasil ditahan, ia mengklaim Kubikiribocho untuk dirinya sendiri dan bersumpah akan melepaskan neraka kepada barisan musuh.

Di front lain, Divisi Kedua terus menghabisi klon-klon White Zetsu sementara Kitsuchi mengetahui ribuan musuh telah menggali terowongan di bawah mereka, dan Gaara mengungkap salah satu shinobi yang dibangkitkan kembali yang menghadapi divisinya sendiri. Dua kesalahan animasi muncul: pedang Zabuza yang patah sempat terlihat pulih kembali, dan Santa melepaskan tekniknya dari tubuhnya sendiri meskipun ia dan Kakashi telah bertukar wujud.