Pulau yang Terlupakan

Dalam perjalanan menuju Negeri Petir, rombongan kehilangan Guy ketika seekor burung raksasa membawanya pergi ke arah pulau vulkanik. Mengikuti jejaknya, kelompok itu berpencar. Aoba terpaku pada seorang gadis aneh yang terus mengawasi mereka dan mengejarnya, sementara Yamato dan Naruto menyisir medan untuk mencari rekan mereka yang hilang. Keduanya bertemu dengan berbagai makhluk berukuran raksasa sebelum mencapai sarang burung tersebut, di mana Guy ternyata tidak terluka dan dipaksa bertugas sebagai pengasuh anak-anak burung.

Pengejaran Aoba mengungkap tujuan sebenarnya dari pulau itu. Hewan-hewan tersebut dibesarkan sebagai bahan untuk kontrak summon dan untuk eksperimen yang bertujuan menciptakan Ultimate Summoning Beast. Mengikuti gadis itu ke dalam gunung berapi, ia menemukan makhluk tidur raksasa di dalam laboratorium yang ditinggalkan. Psycho Mind Transmission miliknya mengungkap sejarah kelam: monster itu tumbuh terlalu kuat untuk dikendalikan dan memangsa baik summon di pulau maupun para peneliti sebelum akhirnya tertidur.

Burung itu mempertemukan Yamato, Guy, dan Naruto dengan Aoba di gunung berapi, dan gangguan tersebut membangunkan monster itu hingga mengamuk. Monster itu menggunakan genjutsu dan Lightning Release, sehingga Naruto menyiapkan Sage Mode di balik penghalang kayu pelindung dari Yamato sementara Guy dan Aoba mengulur waktu dalam pertarungan jarak dekat. Guy mendorong makhluk itu turun ke kawah, tetapi monster itu mengembangkan sayap tersembunyi dan mencoba memanjat keluar kembali.

Burung yang menculik Guy menukik bersama summon lainnya untuk menahan monster itu. Gadis tersebut, yang terungkap sebagai arwah Honoka yang pernah digunakan para peneliti untuk mengikat makhluk itu, muncul kembali dan menguncinya di tempat. Naruto melancarkan pukulan akhir dengan Wind Release: Rasenshuriken, melemparkan monster itu ke inti magma dan mengakhiri ancaman untuk selamanya.

Ketika Naruto beralih ke Sage Mode di sini, gigi taringnya memanjang dengan cara yang menggemakan transformasi Nine-Tails miliknya. Di antara para summon yang berkumpul untuk menahan monster itu, muncul beberapa bunglon yang sangat mirip dengan Giant Snake-Tailed Chameleon yang terkait dengan Pain. Episode ini termasuk dalam arc filler Paradise Life on a Boat.