Pembentukan Tim Minato

Obito mendengar shinobi lain menggerutu tentang bagaimana Kakashi menerobos misi tanpa memedulikan rekan setim, gambaran yang bertentangan dengan Kakashi yang ia kenal. Merasa gelisah, ia mencurahkan isi hatinya kepada Rin dan kemudian mencoba membuka percakapan dengan Kakashi sendiri, hanya untuk ditepis dengan penolakan singkat. Tidak gentar, Obito berlatih di tengah hujan untuk mengejar ketertinggalan, disemangati oleh Rin. Hiruzen diam-diam meminta Minato untuk menanamkan sedikit kehangatan pada Kakashi, dan Rin, yang kesal karena Obito melewatkan upacara kelulusannya sendiri, membimbingnya melalui reka ulang pribadi dan menyerahkan sertifikatnya bersama kabar bahwa mereka berada di tim yang sama.

Team Minato berkumpul untuk pertama kalinya dan melewati tes lonceng Minato. Ia memulai mereka dengan pekerjaan serabutan yang sederhana, dan Obito menyelesaikannya dengan mudah berkat bantuan warga desa lanjut usia yang rutin ia bantu, yang membuat Minato menghormati kebaikan hati anak itu. Setelah menghabiskan setiap tugas peringkat D yang tersedia, regu tersebut dinaikkan ke pengawalan peringkat C untuk shinobi asing yang membawa pesan.

Di perjalanan, Minato merasakan musuh mendekat dan memerintahkan Rin dan Kakashi untuk terus maju sementara ia dan Obito tinggal di belakang untuk menghadapi para penyerang. Obito dan Minato bertarung, dan Minato harus turun tangan untuk menarik Obito menjauh dari sebuah serangan. Gelombang kedua menyusul kelompok Kakashi, mendorong Kakashi menyuruh Rin terus bergerak sementara ia menahan garis depan, tetapi salah satu pihak yang dikawal terkena serangan dan terjatuh dari jembatan ke sungai.

Menjelang tujuan, salah satu shinobi yang dikawal berterima kasih kepada Rin dan Kakashi, namun dua lainnya membuka kedok sebagai pengkhianat dan berbalik melawan rekan mereka sendiri. Bertaruh bahwa Minato tidak dapat tiba tepat waktu, mereka bersiap menyerang Rin dan Kakashi.

Dua shinobi yang ditanyai Obito dalam adegan pembuka sangat mirip dengan Riichi dan Tsuzumi Sarugaku. Episode ini berada dalam arc Birth of the Ten-Tails' Jinchūriki dan memperkaya hari-hari awal Team Minato sebelum peristiwa yang membentuk masa depan Obito.