Si Jenius

Tobi mengamati Konoha sebelum menghilang, dan Itachi merasakan angin yang meresahkan saat Ekor Sembilan dipanggil untuk menyerang desa. Di tengah serangan, Itachi melindungi bayi Sasuke dan, saat bertemu Izumi, membimbingnya ke tempat perlindungan. Konoha akhirnya berhasil mengendalikan rubah itu. Itachi menghadiri pemakaman bagi mereka yang gugur, dan Izumi berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Dalam upaya pembangunan kembali, Danzō menata ulang distrik klan, dan klan Uchiha mendapati diri mereka terdorong ke pinggiran desa.

Klan itu membenci pemindahan tersebut tetapi tidak dapat menolak secara terbuka, karena klan lain juga dipindahkan. Itachi meminta Fugaku untuk menunjukkan tempat latihan baru Uchiha dan mengajarinya jutsu, dan ia menguasai Teknik Bola Api Besar dengan mudah. Ia juga menangkap kegelisahan ayahnya tentang bangunan-bangunan yang berdesakan di pemukiman baru.

Itachi dan Izumi masuk Akademi, di mana bakatnya langsung menonjol dan ia mendesak Fugaku untuk teknik yang lebih maju, karena pelajaran terasa terlalu dasar. Kemampuannya menarik kekaguman dari para gadis dan kebencian dari beberapa anak laki-laki. Ketika teman sekelas termasuk Saisu Kamano memprovokasi murid yang lebih tua bernama Dokan, mereka bersembunyi di belakang Itachi, yang melumpuhkan Dokan dengan mudah, mengubah rasa iri anak-anak itu menjadi pemujaan yang justru semakin meresahkannya.

Semakin sibuk memikirkan apa arti sebenarnya menjadi shinobi, Itachi belajar di bawah Shisui selama jam sekolah dan mengirim bunshin sebagai penggantinya. Dokan dan murid lain yang lebih tua, yang mencari balas dendam, mengalahkan bunshin itu bersama teman-teman sekelasnya. Terkesan bahwa ia mampu bertindak seperti itu, para gurunya menawarkan kelulusan dini, yang ia terima, membuka jalannya menuju penugasan tim dan misi.

Episode ini merupakan bagian dari alur Itachi Shinden Book: Light and Darkness. Dalam kesalahan animasi, Batu Hokage sudah menampilkan wajah Tsunade selama pandangan awal Tobi atas desa, meskipun ceritanya terjadi sebelum masa jabatannya sebagai Hokage.