Penari Tak Terlihat

Saat Taka dan Orochimaru mendekati Konohagakure, mereka merasakan chakra Naruto berkobar, dan jubah yang kini menyelimuti Hinata menarik perhatian semua orang di medan perang. Naruto membelah diri menjadi klon dan membagikan chakra Kurama kepada setiap anggota Pasukan Shinobi Aliansi, menyelimuti masing-masing dengan jubah yang sama. Ekor Sepuluh menyerang tetapi dipukul mundur oleh serangan Hinata yang diperkuat, dan ekor susulan Obito dihentikan oleh klan Akimichi yang membesar. Mengingat kata-kata terakhir ayah mereka, Ino mengambil alih kendali Obito untuk mengalihkan pukulan yang ditujukan kepada Chōji sementara Shikamaru dan klan Nara menahan monster itu dengan bayangan mereka.

Lee berduka atas Neji dan Kakashi mengenang kata-kata terakhirnya bersama Shikaku saat pertempuran berkecamuk. Madara membebaskan Ekor Sepuluh dari cengkeraman Nara, namun serangan berikutnya dipadamkan oleh gelombang serangan balik. Naruto membelah beberapa ekor dengan Rasenshuriken, dan Aliansi maju sebagai satu kesatuan. Rasenshuriken kedua menembus Obito tetapi memutuskan hubungannya dengan monster itu, dan tendangan Lee memutuskan hubungan Madara dengan cara yang sama, memaksa keduanya mundur. Di pinggiran Konoha, Orochimaru mengenakan topeng di Kuil Naka, memanggil Shinigami, dan merebut kembali lengannya yang tersegel sebelum memindahkan tubuhnya ke Suigetsu untuk menghindari luka pantulan. Dengan mengorbankan spora Zetsu Putih yang diambil dari Sasuke, ia menghidupkan kembali empat Hokage pertama.

Naruto menyebarkan chakra Kurama ke seluruh Aliansi, memberikan setiap petarung jubah pelindung yang memungkinkan mereka memukul mundur Ekor Sepuluh bersama-sama. Ino, Shikamaru, dan klan Nara menjalankan strategi yang ditinggalkan ayah mereka, mengalihkan serangan Obito dan mengikat monster itu. Naruto dan Lee memutuskan hubungan yang dimiliki Obito dan Madara atas Ekor Sepuluh, mendorong keduanya untuk mundur.

Sementara itu Orochimaru menyusup ke ruang rahasia Uchiha, memanggil Shinigami melalui topeng yang diambil dari Kuil Penyimpanan Topeng Klan Uzumaki, dan memulihkan lengannya yang hilang. Untuk menghindari luka yang dipantulkan ritual kepadanya, ia memindahkan kesadarannya ke Suigetsu, lalu menggunakan sisa spora Zetsu untuk membangkitkan kembali empat Hokage pertama melalui Edo Tensei.

Jubah chakra yang dibagikan kepada Aliansi berwarna merah di sini, tidak seperti nuansa kuning-oranye yang terlihat di manga. Kesalahan animasi menghilangkan alis Neji saat Lee menutup mata temannya yang gugur, dan Obito muncul di beberapa adegan tanpa sarung tangan di tangan kanannya. Mata Ekor Sepuluh juga kehilangan pupilnya selama ikatan bayangan Shikamaru. Paralel yang tenang mengalir melalui episode ini: Naruto berkomentar bahwa desa hampir tidak berubah sementara Sasuke mengamati bahwa desa telah banyak berubah, masing-masing komentar mencerminkan seberapa besar keduanya telah tumbuh sejak pergi di akhir Bagian I.