Sinyal Api Hitam Pekat

Anbu memergoki Danzō berunding dengan ninja Amegakure di hutan dan menyeret keduanya kembali ke Konohagakure dalam keadaan dirantai untuk diinterogasi Tsunade. Di rumah sakit, Naruto membacakan sesuatu untuk Sai, yang mengulangi nasihat Sakura tentang memperoleh pengalaman nyata, sampai Sai melirik ke luar jendela dan terpaku melihat Danzō dikawal masuk ke desa. Saat Danzō dan mata-mata Tatsuji dibawa ke tempat pertemuan tersembunyi, Tsunade memanggil Asuma dan Yamato, dan Sora yang membuntuti Asuma menyelinap ke kasau untuk menguping.

Didesak untuk menjelaskan dirinya, Danzō membalas bahwa Tsunade tidak layak sebagai Hokage karena tidak mengetahui bahwa Amegakure tidak pernah berada di balik serangan-serangan terbaru. Yamato mengenali Tatsuji sebagai Anbu yang menghilang dalam misi bertahun-tahun lalu, dan ketika Tsunade memanggil Ibiki Morino untuk menggali kebenaran, para tetua Homura dan Koharu mengungkapkan bahwa Tatsuji adalah mata-mata yang ditanam Danzō yang juga melapor kepada mereka. Memanfaatkan momen untuk mendiskreditkan Tsunade, Danzō mengangkat kasus pembongkaran makam di dekat Fire Temple dan sambutan terbukanya terhadap Sora meski ada kekuatan destruktif di dalam dirinya. Koharu mendesak agar Sora dikurung, Danzō berpendapat ia seharusnya langsung disingkirkan, dan tak satu pun menyadari bocah itu mendengarkan di atas sampai Yūgao dan Anbu lain menyeretnya turun.

Sora meledak, menyalahkan Tsunade dan Konoha karena menginginkan kematiannya dan mengutuk dirinya sendiri karena memercayai Yamato dan timnya. Ia bertanya langsung kepada Asuma apakah ia membunuh Kazuma, dan Asuma mengakui bahwa ia melakukannya. Chakra Sora mengubah lengan kanannya menjadi anggota tubuh yang mengerikan dan ia menyerang dengan Beast Tearing Gale Palm, yang ditahan Asuma menggunakan chakra blades miliknya. Benturan mereka menjebol dinding dan tumpah ke luar, mengirimkan kepulan asap hitam ke langit yang diperhatikan Naruto. Ketika Anbu yang berafiliasi dengan Root mencoba membunuh Sora dengan shuriken, Naruto melompat ke jalurnya dan terkena, dan sesaat kemudian Furido melarikan Sora sebelum ambruk karena luka di punggungnya.

Dalam pemulihan di rumah sakit, Naruto bermimpi tentang para biksu Fire Temple yang gagal menyegel chakra tailed beast dan melihat sekilas Nine-Tailed Fox sebelum terbangun. Shikamaru, Chōji, dan Kiba ditugaskan untuk melacak Sora. Di luar desa, Furido menjelaskan bahwa Kazuma, ayah Sora, berupaya menyatukan Fire Daimyō dan Hokage sebagai satu raja agung, rencana yang digagalkan Asuma dengan berdiri bersama pemimpinnya, dan bahwa Kazuma yang memberikan kekuatan kepada Sora. Ia menawarkan Sora kesempatan berulang untuk menyelesaikan perhitungan dengan Asuma sebagai imbalan membantu mewujudkan ambisi Kazuma.

Setelah keluar dari rumah sakit dan berjalan bersama Sakura yang takjub pada penyembuhannya, Naruto merasakan chakra jahat Sora di dekat kantor Tsunade dan bergegas ke sana. Sora meluncurkan proyektil ke arah Hokage, tetapi Naruto menerobos masuk dan menjatuhkan Tsunade menjauh darinya, menyelamatkan nyawanya sebelum Sora melompat melalui jendela untuk menyelesaikan tugasnya dan kembali dihalangi Naruto. Saat Shizune dan Anbu tiba, Sora melarikan diri dengan Naruto mengejarnya. Dalam sebagian besar rilis lokalnya, episode ini membawa judul yang dipersingkat "Jet-Black Signal Fire." Episode ini termasuk dalam Twelve Guardian Ninja arc yang orisinal anime dan mengembangkan persaingan antara Root milik Danzō dan pemerintahan Tsunade.