Malam Sebelum Ujian Kedua

Dengan berlindung pada kegelapan, sosok bertopeng menyelinap ke gedung kantor Kazekage di Sunagakure. Kankurō menghadapi penyusup itu, yang menyebut dirinya salah satu ekstremis yang menuntut reformasi di seluruh Negeri Angin, lalu kabur. Terpojok selama pengejaran, pembunuh itu bergerak untuk menjatuhkan Kankurō dengan serangan bunuh diri, tetapi Temari turun tangan tepat waktu untuk menyelamatkan saudaranya. Keesokan paginya, kedua saudara itu memperingatkan Gaara bahwa lawan-lawannya semakin berani, meskipun Kazekage menolak tunduk pada tekanan.

Pada saat yang sama, tim-tim utama Konoha 11 mencapai pos pemeriksaan Gurun Iblis tepat waktu untuk mengamankan tempat mereka, sementara mereka yang datang terlambat disingkirkan dan dipulangkan. Emosi memanas saat makan malam ketika seorang shinobi Konoha secara tidak sengaja merusak makanan dan perkelahian pecah di antara para genin. Fū yang ceria muncul dengan harapan berteman dengan kelompok itu, hanya untuk menyaksikan yang lain meninggalkan kafetaria dan meninggalkannya sendirian.

Kembali di Konoha, Kakashi memberi tahu Tsunade bahwa ia tidak dapat masuk ke Amegakure dan menjadi waspada setelah gagal bertemu Hanzō secara langsung. Sementara itu, Chōji yang lapar menyelinap menuju barak jōnin untuk mencari makanan, diikuti oleh Sakura dan Ino, dan ketiganya diserang oleh kalajengking raksasa. Fū menyelamatkan mereka sekali lagi, dan ketika Gaara tiba ia mencatat bagaimana pesona alaminya mencerminkan pesona Naruto.

Hari berikutnya, fase kedua dibuka dengan aturan yang sama seperti ujian sebelumnya. Separuh tim menerima Gulungan Bumi dan separuh lainnya Gulungan Surga, sehingga setiap regu harus merebut gulungan pasangan untuk maju.

Episode ini merupakan bagian dari arc In Naruto's Footsteps: The Friends' Paths. Beberapa kekeliruan kontinuitas muncul, termasuk saudara-saudara Suna yang mencapai desa lebih cepat dari waktu tempuh yang disebutkan dan seorang kunoichi Suna yang diperlihatkan baik tersingkir maupun duduk bersama timnya.