Petapa Enam Jalan

Hagoromo memberi tahu Naruto bahwa ia membawa semangat putra bungsunya, Asura, dan membiarkan Naruto menyimpulkan sendiri bahwa Sasuke mewarisi warisan putra sulung, Indra. Dalam pertukaran paralel ia menyampaikan kebenaran yang sama kepada Sasuke. Sang petapa menjelaskan bahwa Hashirama dan Madara adalah pasangan sebelumnya yang membawa jiwa-jiwa tersebut, dan bahwa ketika Madara merebut kekuatan Hashirama ia membangun kembali chakra Hagoromo sendiri dan membangkitkan Rinnegan, menentang peringatan yang telah ditinggalkan Hagoromo untuk garis keturunan Indra.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana ibunya, Kaguya, pernah menundukkan seluruh umat manusia pada kehendaknya melalui dojutsu-nya, dan memperingatkan bahwa Madara hampir mengklaim kekuatan yang sama itu untuk dirinya sendiri.

Hagoromo meminta Naruto untuk menghentikan Madara, dan Naruto menyetujuinya. Saat chakra para bijuu berkumpul, sang petapa berkomentar bahwa ramalan lama akhirnya telah terpenuhi. Menyadari bahwa hanya menaruh kepercayaan pada Asura pernah melahirkan perselisihan tanpa akhir, ia juga memanggil Sasuke untuk bergabung dalam upaya itu, dan memberikan kekuatan Yang dan Yin kepada kedua pemuda tersebut. Di medan perang, Madara yang terkesan memohon agar Might Guy terus bertarung setelah selamat dari Evening Elephant, menyebutnya sebagai master taijutsu terhebat yang pernah ia temui.

Saat Guy menyiapkan Night Guy, Kakashi teringat ayahnya sendiri yang telah meramalkan potensi Guy bertahun-tahun sebelumnya. Serangan itu merobek Ekor-Sepuluh dan hampir membunuh Madara, tetapi membuat tubuh Guy hancur berantakan. Ketika Madara yang beregenerasi mencoba menghabisinya dengan Bola Pencari Kebenaran, Naruto menendangnya ke samping dan menyentuh Guy untuk menghentikan hidupnya yang memudar. Merasakan sesuatu yang baru dalam diri Naruto, Madara bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Obito, sementara Naruto menyatakan bahwa kekuatan barunya terasa cukup kuat untuk mengubah dunia.

Episode ini termasuk dalam arc Kelahiran Jinchuriki Ekor-Sepuluh dan menandai momen ketika Naruto dan Sasuke menerima chakra Enam Jalan yang mengubah jalannya perang. Catatan trivia menyebutkan bahwa tendangan Naruto menggema pada momen-momen sebelumnya melawan preman Gato dan melawan Gaara, dan bahwa mata kiri Sasuke digambar normal tanpa menampilkan Rinnegan-nya, kemungkinan untuk menahan pengungkapan itu hingga pertarungannya melawan Madara.