Murid Pertukaran Samurai

Wasabi, Namida, Sarada, dan Chocho membicarakan kepindahan Sumire yang telah dikonfirmasi ke Tim Senjata Ninja Ilmiah, sebuah penempatan di ujung jauh Negeri Api yang akan menjauhkannya dari teman-temannya. Sarada memutuskan untuk mengatur acara perpisahan dan mengumpulkan teman-teman sekelas lama mereka di Akademi. Dalam perjalanan untuk menemui rekan setim baru mereka melalui Hanabi, seorang asing berpapasan dengan Wasabi dan Namida, bermanuver sehingga Wasabi terjatuh, lalu pergi dengan kesan tidak terkesan terhadap ninja Daun. Di tempat lain Naruto dan Shikamaru membahas pilihan yang tidak biasa untuk pengganti Sumire, seorang pendekar pedang yang dilatih sebagai murid terakhir Mifune.

Ketika para gadis akhirnya menemui Hanabi, orang asing yang sama muncul kembali dan terungkap sebagai Tsubaki Kurogane, rekan satu regu baru mereka. Hanabi meminta keduanya untuk mengajaknya berkeliling sebelum pergi berburu target Buku Bingo. Tsubaki mengabaikan pendekatan ramah Namida dan menegaskan bahwa ia datang hanya karena perintah, tidak berharap belajar apa pun di Konoha, dan berniat pulang begitu tugasnya selesai.

Wasabi menantang pendatang baru itu untuk mengujinya, tetapi Tsubaki menghentikan pertarungan, memperingatkan bahwa pedang yang telah terhunus sudah akan membunuhnya. Masing-masing meremehkan tradisi yang lain, sang samurai menilai shinobi kurang memiliki keyakinan. Malam itu Wasabi dan Namida melihat salah satu buronan dari misi Hanabi dan membuntutinya, hanya untuk terpojok ketika dua komplotannya bergabung. Tsubaki tiba saat para penjahat mulai unggul, mengakui bahwa kesediaan Wasabi untuk melindungi Namida telah meningkatkan penilaiannya terhadap shinobi, lalu menebas ketiganya dengan Secret Sword: Snowstorm Beheading.

Episode ini memulai masa tugas Tsubaki Kurogane di Tim 15 dan membingkai alurnya di sekitar kontras antara disiplin samurai dan tekad shinobi. Dimarahi oleh Hanabi karena bertindak tanpa izin, para gadis tetap mendapatkan rasa terima kasih Sumire, dan Tsubaki mengakui bahwa masih banyak yang harus ia pelajari. Adegan penutup yang lucu memperlihatkannya diam-diam mencicipi paket Lightning Burger dan sangat menyukainya, sementara pesta perpisahan Sumire melepas kepergian sang teman dengan hangat.