Kekuatan Tersegel

Khawatir Tsunade seharian belum makan, Shizune memeriksanya, dan Tsunade menyalahkan buku Jiraiya tentang shinobi muda Konoha yang membuatnya terpaku pada halaman-halaman tersebut. Shizune pergi mengambil makan malam sementara Hokage melanjutkan membaca. Dalam kisah itu, Neji menantang tujuan pria bertopeng, dan orang asing itu berargumen bahwa mereformasi desa seperti Konoha akan mendorong desa-desa tersembunyi lainnya untuk mengikuti, sehingga memperbaiki dunia pada gilirannya. Ia mengundang Neji untuk menyaksikan maksudnya, dan ketika Naruto bergerak untuk campur tangan, pria bertopeng membekukannya dengan serangan Gentle Fist. Neji bersumpah akan kembali kepada Naruto setelah ia melihat apa yang menanti, lalu pergi bersamanya.

Jiraiya menyusup ke sarang Orochimaru dan menemukan sosok yang diperban tebal. Anak-anak Yatim Ame melapor kepada pria bertopeng bahwa genin Konoha pada akhirnya membantu anak-anak tersebut meski bertentangan dengan perintah misi, dan ia menyuruh mereka untuk terus mengawasi. Neji mengetahui bahwa genin yang diamati adalah rekan satu timnya sendiri dan ditanya apakah ia ingin melihat apakah mereka dapat mengubah masa depan shinobi. Saat Naruto berusaha sia-sia untuk memanfaatkan kekuatan Ekor Sembilan, Sasuke merasakan kehadiran Sasori dan membuka serangan dengan jurus Api Pertapa Phoenix, memancing dalang boneka itu ke dalam pertarungan yang segera meracuninya. Pasukan Asuma dan Kurenai berkumpul di lokasi, Lee dan Tenten digiring ke sana oleh kertas peledak, dan Ekor Sembilan mendesak Naruto untuk melepaskan segel tepat ketika Jiraiya muncul di hadapannya.

Episode ini merupakan bagian dari arc Jiraiya Shinobi Handbook: The Tale of Naruto the Hero, sebuah alur cerita orisinal anime yang dibingkai sebagai buku yang sedang dibaca Tsunade. Episode ini menyiapkan bab berikutnya, meninggalkan Naruto terpojok oleh tawaran Ekor Sembilan dan Sasuke terluka saat Jiraiya tiba untuk campur tangan.