Rahasia Mangekyō Sharingan

Saat ingatannya tentang masa kanak-kanak mencapai akhir, Sasuke teringat pulang dari Akademi Ninja ke rumah di mana setiap anggota klan Uchiha terbaring mati. Berdiri di atas jasad orang tuanya, ia mengetahui bahwa Itachi telah melakukan pembantaian itu. Kakaknya menjebaknya dalam Mangekyo Sharingan dan memaksanya menyaksikan orang tua mereka mati lagi, membuat bocah yang ketakutan itu melarikan diri. Itachi menghentikannya, dengan dingin mengatakan bahwa ia bahkan tidak layak untuk dibunuh.

Sebelum pergi, Itachi memberi tahu Sasuke bahwa balas dendam untuk klan akan menuntut kekuatan sejati, dan ia menjelaskan bagaimana kekuatan terbesar Uchiha diperoleh, bahwa seseorang harus membunuh orang yang paling dekat dengannya. Ditinggalkan sendirian untuk memupuk kebenciannya, Sasuke bersumpah akan melakukan apa pun untuk mengakhiri hidup kakaknya. Di masa kini, duelnya dengan Naruto berlanjut, dan Sasuke menyebut Naruto sebagai teman paling berharga itu, bersikeras bahwa ia harus membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menumbangkan Itachi.

Dalam manga, sebuah suara tak terlihat memperingatkan Sasuke untuk tidak masuk sebelum ia menemukan jasad Fugaku dan Mikoto, sebuah dialog yang tidak ada dalam anime, sehingga pembicaranya tidak diketahui. Sebagian besar rekaman didaur ulang dari episode 84, dengan satu perubahan yang mencolok, versi sebelumnya tidak menunjukkan mata Itachi berubah menjadi Mangekyo Sharingan selama Tsukuyomi, karena Masashi Kishimoto belum merancangnya, sedangkan episode ini menampilkan perubahan tersebut. Episode ini mengadaptasi bab 224 dan 225.