Murid Sang Ular

Wadah pinjaman Orochimaru, Gen'yumaru, telah mulai menolaknya, membuat Sannin itu batuk darah dan mempertimbangkan pertukaran tubuh lainnya. Saat Kabuto membolak-balik Kartu Info Ninja lamanya dari Ujian Chunin tiga tahun sebelumnya, Orochimaru mengenang pertemuan pertama mereka di Hutan Kematian, di mana ia menelan gulungan Sasuke dan membuat anak itu menusuk kakinya sendiri. Ia segera tahu bahwa ia telah menemukan wadah ideal setelah melihat Sasuke menyalurkan Sharingan miliknya dan menggabungkan serangan bilah kincir angin dengan jutsu api untuk membakarnya.

Orochimaru mengingat saat ia menandai Sasuke dengan Cursed Seal of Heaven dan pertemuannya dengan Anko segera setelah itu, lalu merenungkan ujian itu sendiri, mulai dari Sasuke yang melawan pengurasan chakra Yoroi Akado untuk menghabisinya dengan Lion Combo, hingga pertarungan selanjutnya di mana Sasuke mengarahkan Chidori kepada Gaara. Kabuto dengan tenang menegaskan kembali pengabdiannya, mengenang serangan Orochimaru terhadap Konoha, pembunuhan Hokage Ketiga dan Kazekage Keempat, serta perlawanannya melawan Jiraiya dan Tsunade. Di Konoha, Tsunade mengetahui bahwa regu danaunya telah lenyap dan Ekor Tiga telah hilang, sehingga ia mengirim tim lain.

Sasuke menusukkan Chidori Sharp Spear menembus pintu Orochimaru dengan mengincar jantungnya, dan Sannin itu nyaris menahannya, mengagumi penguasaan muridnya. Sasuke menyatakan tidak ada lagi yang perlu dipelajari dan menolak menyerahkan tubuhnya sekarang setelah ia melampaui mentornya, menganggap hasrat Orochimaru akan kekuatan Uchiha sebagai iri yang sia-sia dari bakat yang lebih rendah. Dengan marah, Orochimaru mengungkapkan wujud aslinya dan menerjang untuk merebutnya, tetapi Sasuke memotong ular-ular pengikat dan, dengan mengaktifkan tahap kedua segel terkutuknya, menyamakan dirinya dengan elang yang akan memburu ular yang terperangkap di tanah. Episode ini mengadaptasi bab 343 dan 344, dan menampilkan poster dalam adegan untuk film Will of Fire dan peringatan sepuluh tahun Naruto.