Teknik Pemanggilan: Kebijaksanaan Petapa Katak!

Sementara Naruto tertidur, Ebisu menyelesaikan pembicaraannya dengan Jiraiya dan menyingkir agar Sannin itu dapat mengambil alih sebagai pelatih bocah tersebut. Di tempat lain, di Kastil Kikyō, Gaara duduk di atas patung di bawah bulan purnama ketika Dosu muncul, berharap membunuh ninja Suna itu dalam tidurnya agar ia bisa menghadapi Sasuke di babak final. Mendapati Gaara terjaga sepenuhnya, Dosu menimbang teknik suaranya melawan pasir Gaara. Gaara memperingatkan bahwa sosok di dalam dirinya mendambakan darah di bawah bulan purnama, berubah menjadi wujud mengerikan yang membuat Dosu ngeri, dan membunuhnya sebelum kembali normal.

Baki dan Kabuto Yakushi menyaksikan pembunuhan itu, dan Baki khawatir apakah terbunuhnya ninja Oto akan merenggangkan aliansi antara Suna dan Oto untuk menghancurkan Konoha. Pertukaran mereka tertangkap oleh Hayate Gekkō yang menguping, meskipun kedua pria itu sudah merasakan kehadirannya.

Kabuto menyerahkan kepada Baki rencana Otogakure untuk Konoha Crush yang akan datang dan menawarkan diri untuk menangani Hayate, tetapi Baki bersikeras menanganinya sendiri. Saat Hayate bergegas memperingatkan Hokage Ketiga, Baki memotong jalannya. Hayate membalas dengan Dance of the Crescent Moon miliknya, namun gagal melukai lawannya secara serius. Sambil mencengkeram pedang Hayate, Baki menjelaskan bahwa pedang padat dapat dihentikan sementara pedang angin tidak, dan dengan Blade of Wind miliknya ia membunuh ninja yang terjebak itu.

Menjelang pagi, Naruto menemui Jiraiya di sungai untuk mempelajari teknik yang dijanjikan, tetapi Jiraiya ingin ia menarik chakra merah rubah. Tidak mampu memanggilnya sesuka hati, Naruto menguras chakra biasanya dengan gelombang klon bayangan hingga ia kehabisan tenaga. Jiraiya kemudian mengungkapkan bahwa pelajaran hari itu adalah Teknik Pemanggilan. Ia menggigit ibu jarinya sendiri dan memanggil seekor katak yang mengantarkan gulungan kontrak. Setelah Naruto menandatanganinya dengan darah dan menambahkan cap tangannya, ia mencoba jutsu itu tetapi hanya menghasilkan seekor kecebong, yang membuat Jiraiya kecewa. Kemudian, sekelompok Anbu Konoha menemukan jasad Hayate, dan Yūgao Uzuki dibiarkan bertanya-tanya apa yang terjadi padanya.

Episode ini termasuk dalam arc Ujian Chūnin dan mengadaptasi bab 91 dan 92 dari manga. Episode ini tayang di Jepang pada 15 Oktober 2003, dan dalam bahasa Inggris pada 7 Oktober 2006, dibuka dengan Turning Sadness Into Kindness dan ditutup dengan Viva Rock: Japanese Side.