Dua Raja

Sekarang dikelompokkan sebagai satu regu, Naruto, Sakura, dan Sora seharusnya melatih formasi tim baru bersama Yamato, tetapi Naruto dan Sora lebih memilih terus mengasah transformasi sifat. Naruto bertanya apakah ia mungkin menguasai elemen kedua seperti Elemen Air pada saat ia menjadi Jōnin, dan Yamato menjelaskan bahwa afinitas bersifat bawaan, dengan yang terkuat membuat yang lain jauh lebih lemah, dan bahwa tidak ada shinobi yang pernah menguasai kelimanya. Hal itu membuat Naruto bingung bagaimana Fūka bisa melakukan tepat hal tersebut. Asuma tiba dan menyebut latihan formasi itu sia-sia, karena Sora tidak akan lama berada di Tim Kakashi dan kedua anak laki-laki itu lebih suka menyerbu daripada bekerja sama, sehingga ia menyarankan Sakura dan Yamato untuk sekadar mendukung mereka.

Di kantornya, Tsunade menyampaikan peringatan dari Chiriku tentang Sora. Sekitar sepuluh tahun sebelumnya anak itu melepaskan kekuatan aneh yang hampir meratakan Kuil Api dan melukai banyak biksu, namun pemeriksaan tidak pernah menemukan sumbernya, dan meskipun ledakan itu tidak pernah terulang, para penyintas menjadi membencinya, itulah sebabnya Sora merasa kuil itu tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Yamato mencatat betapa anehnya keadaan Sora mencerminkan keadaan Naruto. Di hutan, Asuma mengawasi keduanya mengasah Elemen Angin dan terkesan bahwa mereka dapat melubangi pohon tanpa bilah chakra. Setelah mentraktir mereka di Ramen Ichiraku, ia menarik Sora ke samping dan mengembalikan Cakar Tiga Bilah yang Diperkuat Chakra miliknya, yang ditempa ulang dengan paduan yang sama seperti pisau paritnya sendiri. Sora tidak mengucapkan terima kasih dan pergi dengan marah.

Secara pribadi Asuma mengenang bahwa dialah yang membunuh Kazuma, ayah Sora, setelah Kazuma berkonspirasi membunuh Hokage dan menyerahkan negeri-negeri tetangga kepada Daimyō Api. Kurenai, yang membaca kebiasaan merokoknya yang semakin berat sebagai tanda ada yang mengganggunya, mendesaknya untuk berhenti. Kabar juga sampai kepada Tsunade bahwa Danzō telah lolos dari pengawasan Anbu. Melihat seorang anak berterima kasih kepada ayahnya saat makan mengingatkan Sora pada rasa terima kasih yang tidak ia berikan kepada Asuma. Naruto melihat Sora dari jembatan, tetapi Furido, sosok di balik perampokan makam, juga melihatnya dan menyudutkan anak itu sendirian. Mendesak Sora untuk melepaskan kekuatan tersembunyinya demi Negeri Api, Furido menekan dua bidak raja dari set shogi ke tangannya dan mengungkapkan bahwa Asuma membunuh Kazuma. Mundur ke hutan, Sora menolak Naruto, mencurahkan amarahnya ke dalam chakranya, dan melemparkan kunai yang menembus bersih sebuah pohon untuk menghancurkan batu besar di baliknya.

Yamato menjelaskan cara kerja afinitas chakra dan menegaskan tidak ada shinobi yang pernah menguasai kelima sifat. Pesan Chiriku mengungkap hampir hancurnya Kuil Api oleh Sora bertahun-tahun sebelumnya. Asuma mengembalikan cakar berbilah Sora yang telah ditempa ulang sambil menyembunyikan bahwa ia membunuh ayah anak itu, Kazuma. Furido mengungkapkan kebenaran itu kepada Sora dan menyerahkan dua bidak raja, memicu ledakan kekuatan tersegelnya. Danzō lolos dari pengawasan Anbu.

Episode ini merupakan bagian dari arc Dua Belas Ninja Penjaga yang orisinal dari anime dan secara tajam menarik kesejajaran antara Sora dan Naruto sebagai orang terbuang yang membawa kekuatan berbahaya. Episode ini tayang dengan lagu pembuka Blue Bird dan lagu penutup Gentle Rainbow. Dua raja pada judul merujuk pada bidak shogi yang diberikan Furido kepada Sora, sebuah simbol yang terkait dengan manipulasi yang mendorong anak itu menuju amarah.