Dua Mangekyō

Dengan tuan sejatinya yang sudah dekat, Black Zetsu menyombongkan bahwa tidak ada yang akan menghalanginya menyerahkan Rinnegan kiri dan separuh Yin Ekor Sembilan kepada Madara, dan ia mengelupas diri dari tubuh Obito. Kakashi dan Gaara menyiapkan serangan yang dimaksudkan untuk memberi Naruto kesempatan bertahan dari ekstraksi biju miliknya, namun Black Zetsu mendapati dirinya tertahan di tempat karena Obito menolak melepaskannya. Ketika Obito menuntut untuk mengetahui apa dirinya bagi Madara, Uchiha tua itu menjawab bahwa sebagai penganut idealismenya, Obito secara efektif adalah dirinya sendiri, seseorang yang akan membatalkan dunia yang diciptakan Petapa Enam Jalan dan menciptakannya kembali melalui Rencana Mata Bulan dan Tsukuyomi Tak Terbatas miliknya.

Obito tampak tunduk pada kata-kata itu dan melangkah menuju leluhurnya. Minato menerjang dengan Rasengan sementara Kakashi dan Gaara mencoba mencegat Obito, tetapi Madara menepis mereka semua dengan mudah. Alih-alih menggenggam tangan yang ditawarkan Madara, Obito menghunjamkannya menembus perutnya, menyatakan bahwa sosok dirinya sekarang adalah orang yang sama yang pernah bermimpi menjadi Hokage, dengan kata-kata Naruto masih segar dalam pikirannya. Ia kemudian menarik keluar fragmen chakra Ekor Satu dan Ekor Delapan dan memerintahkan Kakashi untuk mengirim Naruto dan Sakura ke dimensi lain. Madara menghalangi Obito untuk mengikuti, dan Kakashi bergegas ke sisi rekan lamanya, di mana Obito berkomentar bahwa Kakashi selalu memandangnya rendah dan mengenang hari-hari mereka bersama di Konoha.

Black Zetsu memisahkan diri dari Obito untuk membawa Rinnegan kiri dan separuh Yin Ekor Sembilan kepada Madara tetapi tidak dapat pergi karena Obito menghendakinya tetap tinggal. Obito menolak Madara dan menikamnya, merebut kembali ambisi lamanya untuk menjadi Hokage. Ia mengekstrak bagian chakra Ekor Satu dan Ekor Delapan dan mengarahkan Kakashi untuk memindahkan Naruto dan Sakura ke dimensi Kamui agar dapat bertahan dari ekstraksi.

Episode ini mengadaptasi bab 665 dan 666 manga selama alur Kelahiran Jinchuriki Ekor Sepuluh. Episode ini ditayangkan dengan lagu pembuka Wind dan lagu penutup A Promise That Doesn't Need Words. Seperti dalam manga sumbernya, paku yang menembus tangan kiri Obito tidak terlihat di sebagian besar episode dan baru kembali muncul setelah ia menyeberang ke dimensi Kamui.