Topeng yang Tak Bisa Hancur dan Gelembung yang Pecah

Setelah klon bayangannya menghilang dari medan perang bersama Madara yang direinkarnasi dan membawa kembali perasaan para Kage, Naruto menyerbu ke dalam pertarungan dengan semangat baru. Ia bertabrakan langsung dengan pria bertopeng yang mendekat dari sisi berlawanan, dan ketika musuh mengirim jinchūriki yang dibangkitkan untuk menyerang, Naruto mengenali salah satu teknik yang digunakan. Di dalam pikirannya sendiri ia bertemu dengan Utakata yang direinkarnasi, yang menjelaskan apa yang terjadi padanya setelah meninggalkan Tsuchigumo Village. Para mantan jinchūriki kemudian melepaskan rentetan teknik terhadap Naruto dan Killer B, dan ketika Naruto menyinggung keberadaan dua Madara, pria bertopeng itu menyatakan bahwa namanya tidak berarti apa-apa baginya sekarang, hanya penyelesaian Eye of the Moon Plan yang penting.

Tobi bersikeras bahwa dunia tidak berisi apa pun selain kesengsaraan dan penderitaan dan mengklaim Naruto dan B, mengingat masa kecil mereka, pasti memahaminya. Naruto membantah bahwa hidupnya membawa tailed beast bukanlah kehidupan yang buruk dan menolak semua yang dikatakan pria yang menyebut dirinya bukan siapa-siapa itu sebagai kebohongan. Bertekad untuk merobek topeng itu, kedua jinchūriki maju, tetapi Tobi memperingatkan mereka harus mendapatkannya melalui pertempuran. Para jinchūriki yang telah meninggal menumbuhkan ekor dari tailed beast mereka saat Tobi mengumumkan niatnya untuk menangkap Naruto dan B demi mewujudkan rencananya.

Naruto kembali ke medan perang dengan energi dari tekad para Kage dan bertabrakan dengan pria bertopeng. Ia berbicara dengan arwah Utakata yang direinkarnasi dan mengetahui peristiwa setelah kepergiannya dari Tsuchigumo Village. Tobi menolak nama Madara dan berkomitmen sepenuhnya pada Eye of the Moon Plan. Naruto menolak pandangan dunia Tobi yang penuh keputusasaan, dan para jinchūriki yang dibangkitkan mulai bertransformasi untuk menangkap Naruto dan Killer B.

Episode ini mengadaptasi bab manga 564 selama arc Fourth Shinobi World War: Climax. Episode ini tayang dengan lagu pembuka Not Even Sudden Rain Can Defeat Me dan lagu penutup Carry Your Dreams. Topeng yang tak bisa hancur dalam judul merujuk pada Tobi, sementara gelembung yang pecah membangkitkan Soap Bubble Ninjutsu milik Utakata yang dikenali Naruto.