Musuh yang Tak Terlihat

Latihan katak Naruto bersama Gamakichi dan Gamatatsu berakhir lebih awal ketika Sakura menariknya pergi, karena Tim Yamato siap berangkat. Jauh di dalam hutan, Byakugan Hinata menangkap empat tanda chakra di depan kelompok dan satu lagi yang mendekat dari belakang. Peringatannya datang tepat saat Gozu mengayunkan tinju yang membesar ke arah Kakashi, yang nyaris menahan pukulan itu, dan kedua petarung itu terhempas menerobos puncak pepohonan.

Hal itu menyisakan Hinata, Kiba, dan Akamaru melawan Rinji, Kihō, Nurari, dan Kigiri. Enggan berurusan dengan Kigiri yang bertopeng, Kiba membuat Akamaru mengambil wujudnya dan menerjang Nurari, yang menghindari serangan itu. Kigiri membalas dengan membanjiri area dengan asap busuk yang merampas penglihatan dan penciuman keduanya.

Dalam keadaan buta, Kiba hampir ditebas sebelum Hinata turun tangan, mendesaknya untuk menangani yang lain sementara ia menghadapi Nurari. Lawannya panik karena Hinata masih bisa melihatnya, lalu menjadi tenang setelah serangan Pukulan Lembutnya gagal menimbulkan luka berarti berkat lapisan lendirnya. Sementara itu Kakashi mencoba mengelabui Gozu dengan bunshin bayangan, hanya untuk kecepatan mendadak si raksasa membawanya ke belakang ninja peniru itu dan mendaratkan tendangan yang cukup kuat untuk membelah pohon. Terdesak, Kakashi mengandalkan Sharingan-nya untuk menghindari satu serangan dan menyiapkan Lightning Cutter, namun tidak menemukan celah untuk dimanfaatkan.

Saat Nurari menekan Hinata, Kiba dan Akamaru menyelamatkannya dengan serangan taring berputar yang menimbulkan hembusan angin dan membersihkan asap. Setelah indranya kembali, Kiba terlalu cepat membual dan terkena semburan gas beracun dari peluncur pergelangan Kihō, mengutuk dirinya sendiri karena mengabaikan penyerang lain.

Sebelum kelompok Guren dapat menghabisi ketiganya, Rinji merasakan ancaman yang mengepung mereka dan memerintahkan mundur. Sumbernya ternyata adalah Shino, yang diam-diam telah memasang jebakan yang terdeteksi tepat waktu oleh indra tajam Rinji. Kakashi bergabung kembali dengan mereka, mengakui bahwa ia tidak dapat mengalahkan Gozu tetapi berhasil meninggalkan luka dalam di lengan si raksasa dengan Lightning Cutter-nya, dan ia memperingatkan bahwa musuh masih berada di dekat sana. Tanpa terlihat, Guren mengamati seluruh pertempuran melalui bola kristal, terkejut bahwa ninja peniru terkenal itu dikirim untuk mengejarnya, sementara di tempat lain Yūkimaru merenungkan kenangan tentang ibunya. Episode ini merupakan bagian dari arc Kemunculan Ekor Tiga.