Wadah Tiba Terlambat

Di Otogakure, Orochimaru menggeliat kesakitan dengan kedua lengannya mengucurkan darah. Kabuto memperingatkan bahwa ia tidak akan bertahan hidup kecuali merebut tubuh baru, bahkan menawarkan tubuhnya sendiri, tetapi Orochimaru bersikeras bahwa hanya Sasuke yang dapat menjadi wadahnya. Setelah diberi tahu bahwa Sound Four kemungkinan tidak akan dapat mengantarkan Sasuke tepat waktu, Orochimaru didesak untuk segera merebut wadah lain. Kabuto melepaskan semua tahanan yang pernah mereka jadikan eksperimen, menjanjikan kebebasan hanya kepada satu orang, dan para tawanan itu saling menyerang dalam pertarungan sampai mati demi satu kesempatan itu.

Kabuto kemudian menjenguk Kimimaro, seorang pelayan setia yang terbaring sakit akibat penyakit mematikan. Pernah menjadi pemimpin kelompok yang dahulu dikenal sebagai Sound Five, Kimimaro telah dipersiapkan sebagai wadah yang diinginkan Orochimaru hingga penyakitnya menggagalkan rencana tersebut. Merasa hidupnya telah kehilangan makna, ia menemukan cara untuk menebusnya dengan mengabdikan sisa hidupnya untuk memastikan Sasuke sampai ke Otogakure.

Saat mendekati Tayuya dan pasangan Sakon dan Ukon, regu penyelamat memperdebatkan pendekatan mereka. Kiba lebih memilih menunggu malam tiba untuk menyerang, tetapi Shikamaru berpendapat bahwa kegelapan akan membuat mereka tersandung dan rentan sekaligus melucuti teknik bayangannya, dan Naruto mendorong kelompok itu untuk mempercayai penilaian pemimpin mereka. Di Oto, satu-satunya penyintas Gen'yūmaru dipilih sebagai tubuh baru, dan Orochimaru mengabulkan permintaan terakhirnya untuk membebaskan klannya dari eksperimen lebih lanjut sebelum merebut tubuhnya melalui Living Corpse Reincarnation, tepat ketika Kimimaro berangkat untuk menjemput Sasuke.

Berlari melewati pepohonan dan bertanya-tanya apa yang menahan Jirōbō dan Kidōmaru, Tayuya berhenti ketika sebuah tendangan menggedor dari dalam peti mati Sasuke, lalu melihat Naruto bertengger di atas. Saat ia menjaga wadah tersebut, Sakon dan Ukon bergerak menyerang Naruto hanya untuk disergap oleh sosok-sosok yang menyerupai Kiba dan Shikamaru.

Sosok Kiba dan Shikamaru yang tampak ternyata adalah klon bayangan yang menyamar, dan Rasengan Naruto ditangkap serta dipunahkan oleh Sakon. Kiba yang asli kemudian melesatkan Passing Fang menembus klon Naruto lain ke arah Sakon, yang menghindar, sehingga Kiba meluncur ke arah Tayuya, target sebenarnya sejak awal. Terjepit oleh bayangan Shikamaru, Tayuya tidak dapat melarikan diri bersama peti mati; Kiba berhenti mendadak, merebut wadah itu, dan melemparkannya kepada Naruto. Sakon yang terjatuh diarahkan menuju Tayuya hingga Shikamaru melepaskan cengkeramannya pada detik terakhir untuk menghindari cedera pada dirinya sendiri, dan tim melarikan diri bersama peti mati sementara Sakon yang murka mengaktifkan segel kutukannya untuk mengejar. Episode ini mencakup bab 198 hingga 200 dalam arc Sasuke Recovery Mission.