Tim Dua Orang

Naruto mencabut dan menghancurkan penerima chakra yang menusuk Son Goku, namun ia terpukul mendengar bahwa monster itu masih tidak dapat melepaskan diri. Sebelum Tobi menyeret Son kembali ke Patung Iblis Jalur Luar, monster itu meninggalkan hadiah perpisahan. Bertekad mengakhiri pertarungan, Tobi mendorong para jinchuriki yang tersisa ke dalam wujud bijuu sempurna mereka. Kurama mengusulkan untuk menyerahkan bagian kekuatannya yang lebih besar dan menggerutu ketika Naruto berterima kasih atas bantuan sebelumnya melawan Madara. Keduanya menyatukan chakra mereka, dan Naruto memberi tahu B dan Gyuki bahwa masih banyak cadangan energi yang tersisa.

Ketika Gyuki mempertanyakan apakah rubah dan wadahnya benar-benar bekerja sebagai satu kesatuan, Naruto menyatakan Kurama sebagai sesama warga desa Konoha dan membuka lebar gerbang penyegel yang dulu menahannya. Dipenuhi kekuatan baru, ia menepis lima Bola Bijuu yang diluncurkan ke arah Guy dan Kakashi, mengambil wujud monster penuh, dan mengirim klon untuk memburu penerima setiap monster yang tertawan. Monster musuh menggabungkan satu bola raksasa, yang dijawab Naruto dengan miliknya sendiri, mendorong kedua ledakan itu ke langit. Menjangkau melalui lengan chakra Kurama, klon-klonnya menarik para penerima hingga lepas, dan saat mereka bersentuhan ia tertarik ke dalam ruang mental bersama di samping setiap bijuu dan jinchurikinya. Di sana kelompok itu saling bertukar nama dan mengenang percakapan mereka sebelumnya dengan Roshi dan Son, dan setiap monster menawarkan kepada Naruto sebagian kecil chakranya sementara Kurama mengenang kata-kata perpisahan dari Sage of the Six Paths.

Dengan para penerima yang telah hilang, Kurama bertanya kepada yang lain apakah mereka juga melihat Naruto sebagai sosok yang diramalkan guru lama mereka, dan mereka semua setuju. Transformasinya memudar dan Tobi mengembalikan para monster yang telah bebas ke patung, bersikeras bahwa tidak ada yang berubah, meskipun Naruto membantah bahwa ia kini membawa banyak nama yang sulit diingat. Ilustrasi Mode Bijuu dalam episode ini menambahkan cincin ekstra di tengah tanda segel. Untuk menghaluskan kesinambungan anime, baik Utakata maupun Isobu mendapatkan tambahan dialog yang mengakui bahwa mereka pernah berpapasan dengan Naruto sebelumnya.