Kau Gagal! Keputusan Terakhir Kakashi

Kakashi menepis serangan pembuka Sasuke dengan teknik substitusi, memaksa Uchiha muda itu berpindah sebelum dapat dilumpuhkan. Sakura, yang cemas terhadap rekan setimnya, bergegas mencarinya dan justru masuk ke dalam ilusi yang mengacaukan pikiran yang memperlihatkan Sasuke terluka parah, membuatnya pingsan. Sasuke segera menyudutkan jonin itu dan membuatnya meninggalkan bukunya, melancarkan rentetan serangan jarak dekat diikuti bola api besar. Kakashi menghindari api dengan menggali ke dalam tanah, lalu menarik Sasuke ke bawah hingga hanya kepalanya yang menyembul di atas tanah. Ketika Sakura siuman dan menemukannya terkubur, ia mengira yang terburuk dan pingsan untuk kedua kalinya sebelum Sasuke menggali keluar dan menyadarkannya.

Sementara itu Naruto melepaskan diri dari pohon yang mengikatnya dan melihat hamparan makan siang, hanya untuk diikat Kakashi ke sebuah tiang sebelum ia dapat makan. Saat waktu habis, Sasuke berpegang pada keyakinannya bahwa sebuah lonceng masih dapat diraih, mengabaikan permohonan Sakura untuk menyerah dan mencoba lagi tahun depan. Kakashi kemudian mengumpulkan ketiganya dan, dengan putaran kejam, pertama-tama mengatakan ia tidak akan mengembalikan mereka ke Akademi sebelum mengumumkan bahwa ia bermaksud melarang mereka menjadi ninja selamanya. Ia memaparkan bagaimana masing-masing gagal: Naruto menyerang lawan yang lebih kuat sendirian tanpa rencana, Sakura terobsesi pada Sasuke dan mengabaikan Naruto yang kesulitan, dan Sasuke menganggap rekan-rekannya sebagai beban mati. Setelah menunjuk mereka ke Batu Memorial desa, ia memberikan satu kesempatan lagi, memerintahkan dua yang berperilaku baik untuk makan sementara Naruto, yang dihukum karena curang lebih awal, tetap terikat dan lapar, dengan ancaman bahwa memberinya makan berarti kegagalan seketika.

Setelah Kakashi pergi, Sasuke diam-diam menawarkan makanannya kepada Naruto, dengan alasan bahwa rekan yang kelaparan melemahkan seluruh regu, dan Sakura yang enggan ikut serta, menyuapi Naruto yang terikat sendiri. Kakashi muncul kembali untuk menyatakan mereka melanggar aturan, tetapi ketiganya berdiri sebagai satu kesatuan dan bersikeras bahwa mereka adalah sebuah tim, yang justru merupakan jawaban yang ia inginkan. Ia menjelaskan keyakinannya bahwa mereka yang melanggar aturan adalah sampah, namun mereka yang meninggalkan teman lebih rendah lagi, dan meluluskan mereka sebagai satu-satunya kelompok yang pernah memahami bahwa ikatan lebih tinggi daripada perintah. Episode ini mencakup bab 6 hingga 8, dan catatan trivia mengamati bahwa ilusi yang ditimpakan kepada Sakura jauh kurang mengerikan daripada versi manganya.