Arc Pengambilan Caesar

Arc filler ini, yang kesebelas dalam seri dan yang kedua tayang setelah lompatan waktu, berlangsung di antara alur cerita Punk Hazard dan Dressrosa. Plotnya berpusat pada penyusup Breed, yang Buah Iblisnya memungkinkannya mendominasi hewan sebagai peliharaan yang patuh. Ia menaiki Thousand Sunny untuk menculik Caesar Clown, yang telah ditawan kru, sehingga mengancam skema aliansi untuk menjatuhkan Kaidou dan Donquixote Doflamingo sekaligus.

Setelah meninggalkan Punk Hazard dengan membawa Caesar, Trafalgar Law dan Topi Jerami tetap waspada terhadap kemungkinan serangan Doflamingo. Penyerang bayangan menaiki Sunny dan hanya berhenti atas perintah Breed, yang telah merebut Caesar. Law, Luffy, dan Chopper mengejarnya dengan Shark Submerge III, lalu menyelinap ke kapal Breed. Di sana, Breed mengurung Caesar dan menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Doflamingo tetapi terhubung dengan dunia bawah, menginginkan ilmuwan itu untuk membantu membangun dunia idealnya. Saat kelompok Luffy menerobos ke inti kapal yang menyerupai akuarium, mereka kembali diserang oleh sosok-sosok bayangan, yang ternyata adalah binatang buas yang berada di bawah kendali mental Breed. Pemimpin mereka tidak lain adalah Kung-Fu Dugong yang pernah berteman dengan Luffy di Arabasta, makhluk itu telah mengumpulkan kru hewan laut meniru impian Luffy sebelum Breed menaklukkan mereka.

Breed mengarahkan kemampuannya kepada Chopper, memaksa rusa kutub itu menyerang sekutunya, dan segera memasang kalung kendali pada Luffy dan Law. Dipenjara di samping Caesar, para tawanan menahan kekejaman Breed saat ia mendandani Chopper dan mencambuknya, membuat Luffy murka. Breed kemudian memerintahkan Luffy dan Law untuk bertarung sampai mati dan memerintahkan Dugong yang enggan untuk menyerang keduanya, mengirim pasangan itu menabrak kaca hingga jatuh ke air. Dugong menangisi teman-temannya yang diduga tewas, tetapi Luffy dan Law kembali dalam keadaan hidup, setelah merebut kembali Caesar. Perintah Breed gagal pada mereka karena mereka memakai penyumbat telinga, sebab perintahnya hanya berfungsi bila didengar, dan Law mengakui bahwa ia hanya berpura-pura patuh sebelumnya. Dengan marah, Breed memerintahkan dirinya dan binatang-binatangnya untuk menghancurkan para bajak laut, tetapi hewan-hewan itu membebaskan diri dan menahannya, memungkinkan Luffy dan Dugong mengalahkannya bersama. Saat Luffy dan Law berpamitan dengan Dugong dan kembali ke Sunny, koran pagi melaporkan bahwa Doflamingo telah mengundurkan diri dari Tujuh Warlord.

Pemulihan Caesar mempertahankan rencana aliansi menjelang Dressrosa, dan pengunduran diri Doflamingo yang diduga dari jajaran Warlord menjadi cliffhanger yang mengarah ke alur cerita tersebut. Di antara kisah filler Dunia Baru, yang satu ini menonjol sebagai yang pertama di paruh kedua seri tanpa ikatan film. Dari segi panjang, ia termasuk entri filler paling singkat, lebih pendek hanya dari beberapa lainnya seperti kisah Cidre Guild.