Breed

Bergaya seperti pemimpin sirkus, Breed mengenakan jaket biru berlapis bulu di atas kostum pemimpin sirkus biru-putih, dilengkapi monokel hijau dan dasi kupu-kupu merah. Ia bertubuh biasa, dengan bahu lebar di atas lengan ramping dan rahang persegi. Ciri wajahnya meliputi alis keriting, kumis dan jenggot hitam, gigi yang menonjol, daun telinga besar, dan mata ungu. Ketika mengeluarkan kekuatan sejatinya, rambutnya berubah menjadi ungu.

Angkuh, mementingkan diri sendiri, dan brutal, Breed terobsesi hingga titik kegilaan untuk mengubah manusia maupun hewan menjadi "hewan peliharaan" yang patuh, menuntut kepatuhan absolut dan meledak dalam kemarahan setiap kali dibantah. Ia dengan mudah mencambuk mereka yang melawan dan memandang persahabatan dengan penghinaan pahit, warisan dari kru yang pernah berbalik melawannya dan membuangnya. Hewan-hewan yang ia kendalikan ia perlakukan sebagai alat yang dapat dikorbankan, termasuk Bajak Laut Hewan Laut. Anehnya, ia mengembangkan keterikatan yang menyesakkan dan memanjakan terhadap Brain Point milik Chopper, memanggilnya "Chappy" dan memaksanya mengenakan pakaian berenda yang merendahkan. Ia membenci manusia karena pembangkangannya dan lebih menyukai hewan karena kepatuhannya, merencanakan untuk menggunakan buah SMILE milik Caesar untuk mengubah seluruh umat manusia menjadi hewan di bawah kekuasaannya. Tawanya, "Petotototo," berasal dari buahnya.

Breed sama sekali tidak mendekati kekuatan tokoh-tokoh Generasi Terburuk seperti Luffy dan Law, tetapi ia licik dan oportunistis, memanfaatkan tubuh mereka yang ia perbudak untuk melawan musuh-musuhnya dan menjerat lawan ketika kewaspadaan mereka lengah. Ia memakan Buah Iblis tipe Paramecia, Peto Peto no Mi, yang membuat tangannya mengeluarkan gel hijau; melemparkan gumpalan gel itu membentuk kalung yang tidak dapat dilepas, memaksa pemakainya untuk mematuhi setiap perintah yang benar-benar mereka dengar. Kalung itu bekerja pada manusia, hewan darat, maupun makhluk laut, sehingga ia dapat membangun pasukan, melumpuhkan lawan, dan bahkan mendorong tawanan untuk saling bertarung hingga mati. Ia juga mampu memerintahkan korban mana pun, termasuk dirinya sendiri, untuk mendorong tubuhnya hingga batas maksimal, dan ia menyimpan cambuk untuk hukuman. Terdampar setelah krunya sendiri memberontak, Breed menemukan Bajak Laut Hewan Laut, kelompok di bawah komando Kung-Fu Dugong, dan mengikat mereka menjadi hewan peliharaan. Selama Arc Pengambilan Caesar ia menculik Caesar Clown, memasang kalung pada Luffy, Law, dan Chopper, serta memaparkan rencananya untuk memproduksi massal buah SMILE. Rencana itu gagal ketika Law memanfaatkan kelemahan buah tersebut dengan penyumbat telinga; Breed kemudian memasang kalung pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tetapi kehilangan kendali atas anak buahnya dan dikalahkan ketika Luffy dan dugong menyerangnya bersama-sama.