Arc Orange Town

Arc kanon kedua ini membawa kru yang masih baru ke sebuah kota tepi laut yang berada di bawah kekuasaan kapten bertema karnaval Buggy. Arc ini memperkenalkan dua tokoh yang memiliki peran penting jangka panjang: Nami, pencuri yang akhirnya menjadi navigator Topi Jerami, dan Buggy sendiri, mantan rekan Shanks yang dendam serta sejarah tersembunyinya bersama Roger Pirates terbayar sepanjang seri. Arc ini juga menandai pengguna Buah Iblis pertama yang benar-benar dilawan Luffy.

Tersesat dan kelaparan di laut, Luffy dibawa pergi oleh seekor burung raksasa sementara Zoro, yang mendayung mengejarnya, menyelamatkan tiga bajak laut yang tenggelam dari air yang menceritakan bahwa kapal mereka dirampas oleh seorang wanita muda yang cerdik. Di Orange Town, pencuri yang sama, Nami, sedang melarikan diri dari anak buah Buggy karena mencuri peta Grand Line ketika Luffy jatuh di antara mereka dan dengan mudah mengalahkan mereka. Nami awalnya mencoba bersekutu dengannya, lalu setelah mengetahui bahwa ia adalah bajak laut, menyerahkannya kepada Buggy sebagai tipu muslihat untuk mencuri emas sang kapten. Hati nuraninya mencegahnya membunuh Luffy atas perintah Buggy, dan Zoro tiba tepat waktu, membelah Buggy hanya untuk menemukan bahwa Bara Bara no Mi milik sang badut memungkinkannya memisahkan tubuhnya dan kebal terhadap tebasan.

Melarikan diri ke kota yang telah dikosongkan, ketiganya bertemu wali kota Boodle dan seekor anjing setia bernama Chouchou yang menjaga toko hewan milik mendiang tuannya. Wakil kapten Buggy, Mohji, dan singanya Richie menyerang, membakar toko tersebut, dan Luffy yang murka mengalahkan keduanya sebelum memberikan kotak makanan terakhir yang masih utuh kepada anjing itu. Ketika Boodle dengan berani menghadapi Buggy dan hampir terbunuh, Luffy, Zoro, dan Nami menyelamatkannya. Zoro mengalahkan pendekar pedang Cabaji meskipun terluka, dan Luffy bertarung langsung melawan Buggy, mengetahui sejarah pahit sang badut dengan Shanks. Nami mencuri beberapa bagian tubuh Buggy yang terpisah untuk membuatnya tak berdaya, dan Luffy menerbangkannya. Saat penduduk kota kembali dan mengusir para bajak laut, Nami setuju untuk bermitra dengan Luffy, yang diam-diam meninggalkan sekantong harta untuk membantu pembangunan kembali kota.

Kilas balik Buggy terbukti penting secara diam-diam, karena ia dan Shanks kemudian terungkap pernah mengabdi bersama di atas kapal Roger Pirates, dengan sosok yang melerai pertengkaran masa kecil mereka adalah calon wakil kapten Silvers Rayleigh. Silsilah itu akhirnya membantu Buggy bangkit sebagai pemimpin di antara para pelarian Impel Down sebelum Marineford. Setelah diterbangkan, Buggy memulai mini arc cerita sampulnya sendiri, sementara kelangsungan hidupnya menyiapkan perannya yang berulang sebagai pengganggu Grand Line bagi kru. Kekalahan Buggy oleh Luffy juga menarik perhatian lebih lanjut dari Angkatan Laut, yang mengarah pada bounty resmi pertama Luffy di arc selanjutnya.