Dragon Number Thirteen

Makhluk ini mencapai panjang tujuh puluh meter yang sangat besar. Sisik merah menyelimuti tubuhnya, yang memiliki leher dan ekor yang panjang serta empat kaki pendek, pasangan kaki depan terasa lebih pendek daripada yang belakang. Tanduk yang melengkung ke belakang bertengger di atas kepalanya, rahangnya dipenuhi gigi tajam, dan deretan duri membentang sepanjang dari leher hingga ujung ekor, dilengkapi sepasang sayap.

Naga itu adalah predator buas yang terobsesi melahap siapa pun yang melanggar wilayahnya. Ia menunjukkan kecerdasan yang rendah, pada satu titik bahkan menggigit sayapnya sendiri saat menerjang Luffy, yang bertengger di punggungnya.

Vegapunk merekayasa binatang itu sebagai yang ketiga belas dalam rangkaian eksperimen naga, yang pertama benar-benar berhasil, dan menempatkannya untuk mempertahankan laboratorium Punk Hazard miliknya. Kaum Naga Langit menyukainya, dan salah satu dari mereka memberinya nama. Empat tahun sebelum masa kini, Caesar Clown meledakkan senjata racunnya dan menyelimuti pulau itu, mendorong Vegapunk dan para ilmuwan untuk mengevakuasi dan menyegel tempat tersebut, meninggalkan naga itu di belakang. Ia bertahan tanpa kesulitan, bahkan selamat dari duel kemudian antara Akainu dan Aokiji yang membelah pulau menjadi bagian yang terbakar dan beku, dan terus menjaga posnya di tengah Burning Lands yang menyengat.

Dalam pertempuran ia sangat tangguh, menyapu musuh dengan semburan api yang luas, menggigit dengan gigi yang cukup keras untuk beradu dengan pedang Zoro, dan terbang dengan kecepatan yang sulit dilacak. Sisiknya yang mengeras menahan pukulan terkuat Luffy, meskipun bagian bawah perutnya tetap terbuka dan rentan. Ketika Luffy, Zoro, Usopp, dan Nico Robin menginjakkan kaki di Punk Hazard, naga itu langsung menyerang. Setelah Luffy menghantam bagian bawahnya yang lunak dan ia secara tidak sengaja menggigit sayapnya sendiri di udara, ia jatuh ke tanah, tempat Zoro memenggalnya dengan Ittoryu Iai: Shi Shishi Sonson. Topi Jerami kemudian memasak dan memakan bangkainya.