Episode 107

Baroque Works menjalankan rencananya untuk merebut Arabasta. Di Rainbase, Crocodile menjelaskan arti Operasi Utopia kepada Vivi yang terikat. Di tempat yang jauh, raja telah diculik dan digantikan oleh Bentham, yang dengan wajah Cobra menyatakan bahwa Nanohana dan semua orang di dalamnya harus dimusnahkan agar skandal Dance Powder sebelumnya tidak sampai ke Marinir.

Begitu Bentham memerintahkan kota itu diratakan, Koza muncul untuk menghadapinya. Setelah pertukaran kata yang tegang, Koza menerjang, hanya untuk ditangkap oleh dua pengawal kerajaan dan ditembak, membuka jalan bagi para prajurit untuk menyerbu Nanohana. Dengan berlumuran darah dan terpana, Koza mempertanyakan mengapa para pemberontak pernah mengangkat senjata.

Mr. 1 dan Miss Doublefinger menerjang Nanohana dengan kapal bajak laut bajakan yang krunya telah mereka bantai, menyebabkan kehancuran yang mencerai-beraikan penduduk. Bentham mengumumkan tugasnya selesai dan memerintahkan pasukan untuk membakar apa yang tersisa. Para prajurit kerajaan yang diduga ternyata terungkap sebagai Billions di bawah komandonya. Ditarik dari kobaran api, Koza memerintahkan pasukan pemberontak untuk bergerak, dan seorang anak laki-laki yang terluka yang mengetahui bahwa raja telah dipalsukan terlalu parah untuk membersihkan nama Cobra, sehingga kerajaan dijebak.

Ketika para pemberontak meratapi kekurangan senjata mereka, kapal gudang senjata yang jatuh menjadi rezeki tak terduga bagi mereka, yang disebut Koza sebagai petunjuk ilahi. Di istana, Chaka terguncang mendengar berita itu dan mengetahui bahwa seluruh Arabasta sedang bergerak menuju ibu kota. Kembali di Rainbase, Crocodile menyelesaikan penjelasannya, dan Vivi yang dibungkam mengumpulkan kembali keberaniannya dan mencoba melarikan diri meski masih terikat.

Episode ini termasuk dalam Arc Arabasta. Episode ini menandai episode pertama yang menampilkan GLORY -Kimi ga Iru Kara- sebagai lagu penutup.