Mata Elang Mihawk! Pendekar Pedang Hebat Zoro Tumbang di Laut!

Yosaku menceritakan bagaimana ia dan Johnny kehilangan Going Merry: saat perhatian mereka teralihkan, Nami mendorong keduanya ke laut, mengatakan ia punya urusan sendiri yang harus diselesaikan, dan melayarkan kapal pergi. Saat mereka muncul kembali ke permukaan, mereka melihat kapal utama Bajak Laut Krieg hancur berkeping-keping. Zoro mengidentifikasi penyerang itu sebagai Dracule Mihawk, yang disebut sebagai pedang terhebat yang masih hidup, yang mengaku menghancurkan armada itu murni untuk hiburan. Zoro segera menantangnya berduel, dan Mihawk menerima, begitu yakin akan inferioritas Zoro sehingga ia hanya mengeluarkan pisau kecil kogatana.

Meskipun Zoro bertarung dengan tiga katana, ia tidak dapat mendaratkan satu tebasan pun, karena Mihawk menangkis setiap ayunan dengan bilah kecil itu sebelum menusuknya menembus dada. Terkesan oleh tekad Zoro, Mihawk akhirnya menghunus pedang hitamnya Yoru, membelah dua katana, dan hanya menyisakan Wado Ichimonji yang utuh.

Terkalahkan, Zoro berbalik untuk menerima tebasan terakhir di dadanya dan jatuh pingsan. Dengan sengaja membiarkannya hidup, Mihawk mendorongnya untuk menjadi cukup kuat untuk melampauinya suatu hari nanti, dan Zoro bersumpah tidak akan pernah kalah lagi sampai hari ia mengalahkan Mihawk. Puas dengan pertarungan itu, Mihawk menolak mengejar Krieg dan pergi. Dengan semua gangguan tersingkir, Krieg bebas bergerak melawan Baratie. Untuk mengejar Nami, Luffy mengirim Usopp dan Zoro mengejarnya sementara ia menghadapi Krieg sendirian, dan Zeff berjanji akan menghapus utang Luffy jika ia berhasil memukul mundur serangan itu.

Episode ini termasuk dalam Arc Baratie. Episode ini memperkenalkan Kogatana Hitotsuki milik Mihawk serta Santoryu Ogi: Sanzen Sekai milik Zoro. Zoro ditampilkan dalam eyecatcher.