Ikatan Rahasia! Franky dan Iceburg

Lucci, yang kini membuka kedok, menuntun Iceburg melalui rangkaian penalaran yang cermat sementara Kaku memantau denyut nadi wali kota untuk menguji setiap klaim. Kesimpulan mereka adalah bahwa rekan lama Iceburg, Cutty Flam, tidak lain adalah cyborg Franky, dan detak jantung yang semakin cepat mengonfirmasinya. Itu berarti Franky adalah orang yang membawa skema asli untuk senjata kuno tersebut. Jauh dari gedung, Franky sendiri menyergap Usopp di Going Merry, menyatakan bahwa ia bermaksud merebut baik anak itu maupun kapalnya. Saat episode berakhir, Luffy, Zoro dan yang lainnya mendobrak masuk ke ruangan tempat Iceburg dan CP9 berada.

Franky mengamati Usopp yang dengan keras kepala menambal Merry, mengingat tekad anak itu untuk mendapatkan uang perbaikan, dan mengumumkan bahwa ia akan menyanderanya saat badai mendekat. Di dalam Galley-La, Zoro menumbangkan kerumunan tukang kapal yang melindungi dengan pedang terbalik dan terus tersesat, membuat Nami kesal. Luffy membebaskan diri dari ikatan logamnya, membuat Paulie takjub, lalu mulai melonggarkan ikatan Paulie juga. Lucci menjelaskan struktur Cipher Pol, CP9 yang konon tidak ada, dan rencana baru Pemerintah untuk mengklaim senjata itu daripada menakutinya. Ia kemudian menguraikan teorinya tentang cetak biru palsu, Tom's Workers, dan murid yang selamat, Cutty Flam.

Kilas balik menunjukkan Iceburg diam-diam menyerahkan rencana Pluton kepada Franky dan mendesaknya untuk mengubur nama Cutty Flam demi keselamatan mereka berdua. Kaku mengakui bahwa ia sendiri tidak akan pernah membuat kaitan itu. Adegan sampingan mengikuti Kokoro, Chimney dan Gonbe yang berkeliaran di Water 7, dengan si pemabuk bercanda bahwa ia menjadi sadar dengan minum. Anime menambahkan konfrontasi Franky dengan Usopp dan jalan-jalan Kokoro di jalanan, yang keduanya tidak ada dalam manga. Zoro dan Nami juga mendapatkan eyecatcher kedua mereka dalam episode ini, yang termasuk dalam alur cerita Water 7.