Penyihir Desa Cocoyasi! Pemimpin Wanita Arlong!

Makan di atas dek, Luffy, Sanji, dan Yosaku menarik perhatian Momoo, monster laut mirip sapi yang dipelihara Bajak Laut Arlong. Makhluk itu menerjang makanan mereka, tetapi Luffy dan Sanji memukulnya kembali ke air dan kemudian memaksanya menarik kapal langsung ke Arlong Park. Di tempat lain, Usopp dibawa ke rumah Nojiko, di mana seorang anak bernama Chabo menceritakan bagaimana Arlong membunuh ayahnya selama penghancuran Desa Gosa. Usopp mengetahui bahwa Nami telah berpihak pada Arlong dan bahwa Nojiko adalah saudara angkatnya, dan ia kesulitan menyelaraskan hal itu dengan betapa tulusnya Nami tampak menikmati kehidupan bersama kru.

Di taman tersebut, Arlong dan Nami menghadapi Zoro yang tertangkap, yang menyadari Nami tersentak setiap kali mendengar nama mendiang ibunya, Bell-mere. Terikat tali dan tidak mampu berenang, Zoro melemparkan dirinya ke kolam gerbang untuk melarikan diri, dan Nami menyelam untuk menyelamatkannya sebelum memerintahkan para bajak laut untuk mengurungnya. Laporan tentang Usopp di dekat Desa Cocoyasi menarik Arlong pergi, dan selama ketidakhadirannya Zoro menebas setiap bajak laut yang tersisa di markas. Di desa, Arlong menyudutkan Genzo karena senjata tersembunyi, dan Nojiko menjelaskan bagaimana manusia ikan itu memandang manusia sebagai alat dan memeras upeti bulanan dari setiap penduduk, setelah meratakan Gosa hanya karena satu pembayaran yang terlewat. Saat Arlong hendak mengeksekusi Genzo karena pemberontakan memiliki senjata, Usopp menembaknya dari atap. Manusia ikan yang murka itu mencabut sebuah rumah dari fondasinya dan melemparkannya ke rumah lain, hanya untuk ditahan oleh krunya sendiri demi melindungi pendapatan mereka. Setelah itu, Genzo dirawat, dan Nami mengunjungi makam bertanda di tebing, bertekad mengumpulkan seratus juta Belly untuk membeli kebebasan desanya.

Episode ini termasuk dalam Arc Arlong Park dan menandai penampilan pertama Genzo di anime, bersama dengan debut Nako dan Pisaro serta lokasi Desa Cocoyasi. Sanji juga memperkenalkan teknik Collier Shoot di sini.