Masa Lalu Tersembunyi! Petarung Wanita Bell-mere!

Nojiko terus menceritakan tahun-tahun awal adiknya. Keduanya tumbuh di pinggiran Desa Cocoyasi di bawah ibu angkat mereka Bell-mere, yang bertahan hidup dengan bertani mikan. Karena uang selalu kekurangan, Nami mencuri buku untuk memuaskan kecintaannya pada pembuatan peta, mengenakan pakaian bekas Nojiko, dan melihat Bell-mere hidup hanya dengan mikan agar anak-anak perempuan itu bisa makan. Meluap karena betapa miskinnya mereka, Nami pernah kabur untuk bersembunyi di kantor Genzo, yang membuat Bell-mere yang diliputi rasa bersalah menghabiskan koin yang ia miliki untuk hidangan favorit putrinya dan menyuruh Nojiko untuk menjemputnya kembali.

Begitu badai reda, Genzo menjelaskan kepada Nami kisah adopsinya: Bell-mere pernah bertugas di luar negeri sebagai Marinir, bertemu dengan Nojiko dan bayi Nami di sana, dan memilih untuk membawa mereka pulang serta membesarkan mereka sebagai keluarga. Nojiko kemudian muncul, kedua saudari itu bersatu kembali, dan mereka berangkat bersama untuk makan malam.

Chew, Kuroobi, dan Hatchan mengejar kabar tentang kapal terbang dan menemukan bangkainya di sawah, lalu menghadapi Luffy saat ia berjalan di dekatnya. Inti episode terjadi ketika bajak laut Arlong menyerbu Desa Cocoyasi. Arlong mengklaim seluruh pulau sebagai miliknya dan menuntut pembayaran bulanan dari setiap penduduk sebagai ganti nyawa mereka. Melihat asap mengepul di dekat pinggiran, Nojiko dan Nami berlari menuju rumah Bell-mere, khawatir bahwa ia tidak memiliki cara untuk membayar pungutan itu.

Pada eyecatcher, rilis rumahan Funimation mempertahankan logo Jepang sebagai pengganti logo Inggris. 4Kids menggabungkan episode Jepang ke-35 dan ke-36 menjadi episode ke-34 versinya sendiri. Dua poster buronan muncul, mengacu pada musuh sebelumnya Buggy si Badut dan Don Krieg. Sejarah tersembunyi Nami akhirnya terungkap. Episode ini memperkenalkan Mummy Mee, Daddy Dee, dan latar Kerajaan Oykot.