Tiba di Tengah Grand Line! Red Line

Di Mary Geoise, Sengoku mendesak Kuma tentang alasan ia membiarkan Straw Hats lolos, sementara Garp mengabaikannya, yakin tidak ada yang akan mempercayai pengakuan Luffy telah mengalahkan Moria. Jauh di sana, kru mencapai Red Line di sisi dunia yang berlawanan dari tempat mereka pertama kali memasuki Grand Line, takjub akan seberapa jauh mereka telah berlayar dan betapa banyak yang masih terbentang di depan. Kebosanan segera pecah ketika Thousand Sunny terjebak dalam arus ular laut, dan kru menebas serta meledakkan jalan melalui tiang-tiang yang meliuk sebelum menunggangi ombak dan menembakkan Coup de Burst untuk melarikan diri.

Berharap mencari rute turun ke Fish-Man Island, Luffy, Robin, dan Brook membawa Shark Submerge III ke bawah permukaan, tetapi tekanan meningkat melampaui batas aman dan mereka tidak menemukan jalan sebelum terpaksa kembali ke atas. Seekor Sea Rabbit raksasa menerjang kapal selam itu dan mencoba menelannya. Luffy membalas dengan Gum-Gum Rifle, dan makhluk itu terpental, memuntahkan seorang mermaid bernama Camie dan bintang laut yang bisa berbicara, Pappag. Camie mendarat tepat di atas Sanji yang dimabuk cinta, membuat kru tertegun karena tiba-tiba ada mermaid di atas kapal mereka.

Episode ini meluncurkan Sabaody Archipelago Arc dan menandai debut anime bagi Camie dan Pappag. Beberapa kilas balik kru mewarnai perjalanan, termasuk Brook yang mengenang lima puluh tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai Red Line, Franky yang mengingat masuknya melalui Reverse Mountain, dan Robin yang mengenang penyeberangannya sendiri dari West Blue. Sumber bab diambil dari bab 490.