Luffy Tenggelam! Zoro vs Gurita Hatchan!

Masih membawa luka dari duelnya melawan Mihawk dan hanya tersisa satu pedang yang utuh, Zoro bergulat melawan manusia ikan gurita Hatchan dan mendapati pertarungan itu sulit meski lawannya tidak bersenjata. Beban itu mengalihkan perhatian Sanji, dan Kuroobi memanfaatkan celah untuk menyerang koki tersebut. Karena tidak ada pendekar pedang yang dapat mencapai Luffy yang tenggelam tepat waktu, beban untuk menyelamatkannya jatuh kepada orang lain yang menyelinap di sekitar tepi Arlong Park.

Nojiko dan Genzo menyelinap ke markas dan menyelam ke kolam, tetapi Genzo tidak dapat memecahkan semen yang membebani kaki Luffy, sehingga Nojiko mengangkat kepalanya keluar dari air agar bisa bernapas sementara Genzo tetap di bawah untuk menyadarkannya. Hatchan mengambil enam pedangnya untuk enam tentakelnya, mendorong Zoro meminjam pedang Johnny dan Yosaku serta menggunakan Gaya Tiga Pedang. Ketika Hatchan mengincar luka terbukanya dan menusuk perutnya, Zoro membalas dengan Tatsu Maki, menghancurkan keenam pedang dan melontarkan manusia ikan itu ke udara untuk meraih kemenangan.

Terlalu terluka untuk menyelam mengejar Luffy sendiri, Zoro menyerahkan penyelamatan kepada Sanji, yang terjun dengan mengetahui Kuroobi memegang keunggulan di bawah air dan diserang dari belakang. Di tempat lain, Chew mengejar Usopp mengelilingi pulau sementara Nami yang baru diperban bertekad kembali ke pertarungan. Dalam manga, Zoro mematahkan pedang Hatchan dengan Oni Giri sebelum mengakhirinya dengan Tatsu Maki, sedangkan anime hanya menggunakan yang terakhir. 4Kids menggabungkan episode ini dengan bagian dari episode 40 menjadi satu penayangan.